Un seul enregistrement par client, produit et fournisseur pour tous vos systèmes
Je nettoie et organise vos données de référence dans l'ERP, je conviens des règles et responsables avec les services, et je vous aide à décider s'il vous faut une plateforme MDM et à la connecter.
35questions sur créations, doublons et responsables des données, en 8 minutes
La version officielle des données utilisées par toutes les opérations
La gestion des données de référence (MDM) définit et maintient une version unique des clients, fournisseurs, produits et comptes : qui les crée, quels champs sont obligatoires, comment éviter les doublons et comment les changements parviennent à chaque système.
C'est davantage une pratique qu'un outil. Beaucoup d'entreprises la gèrent dans l'ERP avec des règles et des responsables ; une plateforme MDM dédiée se justifie quand de nombreux systèmes partagent les mêmes données.
Signes que votre entreprise en a besoin
- Il y a des clients en double entre canaux de vente ou sociétés
- Les produits ont des codes différents selon le système
- Des contacts avec identifiant fiscal ont une pièce d'identité saisie, ou l'inverse
- Personne n'est chargé d'approuver une nouvelle donnée de référence
- Une migration oblige à nettoyer des milliers d'enregistrements
- Les rapports changent selon la copie de la donnée utilisée
MDM : pour qui et quand ce n’est pas indiqué
Adapté à
- Entreprises à plusieurs sociétés ou canaux de vente qui partagent clients et produits
- Équipes commerciales, achats et crédit qui créent des données de référence sans règle commune
- Projets de migration vers un nouvel ERP qui héritent d’années d’enregistrements en double
Pas indiqué quand
- Il n’y a qu’un système et peu de personnes créent les données : des règles et validations dans l’ERP suffisent
- On cherche une plateforme MDM avant d’avoir convenu qui possède chaque donnée
- Le vrai problème est un processus de vente ou d’achat qui contourne le système
Le coût du statu quo
Des erreurs qui se multiplient
Une donnée de référence mal saisie se répète dans chaque commande, facture et expédition qui l’utilise.
Un historique éclaté
Avec un client en double, son crédit et ses achats sont dispersés et aucun rapport ne les additionne correctement.
Des migrations qui s'éternisent
Changer de système avec des données non nettoyées impose un nettoyage de dernière minute ou transporte le désordre dans le nouveau système.
Mon analyse MDM en quatre étapes
La qualité actuelle se mesure avant de toucher un enregistrement, et chaque règle a un service qui en répond.
Je mesure l'état actuel
Doublons, champs vides et pièces invalides dans chaque référentiel, avec les chiffres de votre propre base.
Je conviens des règles et responsables
Champs obligatoires, nomenclature, qui approuve et quel enregistrement survit à un doublon.
Je nettoie dans l'ERP
Fusion des doublons, validation des pièces et alertes à la création, avec sauvegarde préalable.
Je choisis la plateforme avec vous
Si l'ERP suffit ou s'il faut une plateforme MDM, avec exigences et connexion aux autres systèmes.
Ce que votre entreprise apporte au projet de gestion des données de référence
Export des données de référence
Clients, fournisseurs et produits de chaque système, avec date de création et dernier mouvement.
Un responsable par type de donnée
Qui valide un nouveau client, un nouveau produit et un nouveau fournisseur.
Critères métier de fusion
Quand deux enregistrements sont le même client : identifiant fiscal, adresse, site ou canal.
Du temps des services
Des séances courtes pour revoir les cas douteux que la règle automatique ne tranche pas.
Analyse, choix et intégration
Diagnostic de qualité des données
Chiffres des doublons, champs incomplets et pièces invalides par référentiel.
Nettoyage et gouvernance dans l'ERP
Règles de création, responsables, fusion des doublons et validations à la création.
Choix et intégration
Exigences pour une plateforme MDM et sa connexion à l'ERP, au CRM et à la boutique en ligne.
Diego Muñoz
Je n'implémente pas de plateformes MDM dédiées. Je nettoie et gouverne les données de référence dans l'ERP et lors des migrations, je vous aide à décider si une plateforme MDM apporte de la valeur et je la relie à votre ERP, votre CRM et votre boutique en ligne.
J'analyse, choisis avec vous et intègre
Faire l'analyseOptions du marché
Les plateformes MDM diffèrent par le domaine qu’elles couvrent le mieux (clients ou produits), leur mode de fusion et leurs connecteurs ERP.
Odoo Contacts et Produits
Dans Odoo, contacts et produits s'organisent avec des règles de doublons, des champs obligatoires et la validation des pièces. Quand l'entreprise travaille presque entièrement dans Odoo, cela suffit souvent sans plateforme MDM séparée.
Autres plateformes que j'évalue
- Informatica MDM
- Reltio
- Stibo Systems STEP
- Profisee
- Semarchy
- SAP Master Data Governance
Critères de choix
- Combien de systèmes partagent les mêmes données de référence
- Volume des enregistrements et rythme des créations
- Circuits d’approbation et responsables par référentiel
- Règles de rapprochement pour détecter les doublons
- Connecteurs vers ERP, CRM et commerce en ligne
MDM : limites et alternatives
Plateformes MDM dédiées
Je ne les mets pas en place. Je prépare les exigences et la connexion ; l’éditeur configure la plateforme.
Données externes
La validation auprès des registres SUNAT ou RENIEC dépend du service de consultation souscrit par votre entreprise.
Historique comptable
Fusionner des contacts portant des écritures clôturées demande une attention comptable ; certains doublons sont archivés plutôt que fusionnés.
Les autres systèmes auxquels il se relie
Progiciel de gestion intégré
Référentiel officiel des clients, fournisseurs, produits et comptes dans la plupart des ETI.
Voir le systèmeGestion de la relation client
Clients et contacts issus des ventes qui doivent correspondre à ceux de la facturation.
Voir le systèmeGestion des informations produit
Attributs, photos et descriptions produit pour les canaux de vente.
Voir le systèmeInformatique décisionnelle et entrepôt de données
Totaux par client et produit que les doublons ne dispersent pas.
Voir le systèmePlateformes d'intégration et API
Synchronisation des changements du référentiel vers chaque système.
Voir le systèmePlateforme de données clients
Profil client unifié à partir de données de référence propres.
Voir le système35 questions et 8 minutes pour savoir par où commencer
Cette analyse examine comment vos intrants, produits, clients et fournisseurs sont créés, assainis et partagés. Les questions décrivent des situations observables en création, doublons, source officielle, responsables et droits.
Dimensions notées
- Création et cycle de vie. Elle observe si chaque intrant, produit, client ou fournisseur naît d'une demande avec données minimales et approbation, et s'il est désactivé selon une règle quand il n'est plus utilisé.
- Doublons et pièces d'identité. Elle observe la fréquence à laquelle un même enregistrement apparaît deux fois, la fiabilité des RUC et DNI et si le système avertit avant la création d'un enregistrement similaire.
- Source officielle et synchronisation. Elle observe si chaque donnée a un système maître, si les codes d'un même produit sont reliés entre systèmes et si les modifications circulent seules avec alerte de conflit.
- Propriétaires des données et mesure. Elle observe si chaque référentiel a un responsable métier avec autorité, si ceux qui créent les enregistrements connaissent les règles et si la qualité et le délai de création sont mesurés.
- Droits et historique des modifications. Elle observe qui peut créer ou modifier les référentiels et si l'utilisateur, la date et l'ancienne valeur sont tracés sur les champs sensibles.
Résultat remis
À la fin, vous recevez le niveau de vos données de référence sur cinq dimensions et les écarts classés par poids. Chaque écart indique une première action que votre équipe peut vérifier.
17 questions notées et 13 questions de contexte (type d'exploitation, taille, système actuel). Les questions de contexte ne sont pas notées : elles situent le résultat face à des exploitations comparables.
Sans frais. Seul Diego Muñoz voit vos réponses.
Avant de commencer
Non. Je nettoie et gouverne les données de référence dans l'ERP et lors des migrations. Si votre cas demande une plateforme MDM dédiée, je rédige les exigences, vous aide à choisir et connecte la plateforme à vos systèmes ; l'éditeur la met en œuvre.
Avant. Migrer sans nettoyage préalable est l'un des risques les plus connus : les doublons passent dans le nouveau système, où les fusionner coûte plus cher car ils portent déjà des opérations.
Cela dépend de la règle convenue. Partager les contacts entre sociétés évite les doublons mais exige des règles d'accès claires ; les séparer simplifie les droits mais oblige à maintenir des copies. La règle se fixe lors de l'analyse.
L'analyse en ligne et l'échange de 30 minutes avec Diego sont gratuits et sans engagement.
Seul Diego Muñoz les voit, pour préparer l'échange. Elles ne sont ni partagées avec des tiers ni utilisées pour des envois groupés.
Examinez votre cas MDM avec Diego en 30 minutes
Diego Muñoz vous répond en personne, à l'heure de Lima. Si vous avez fait l'analyse, il arrive avec vos réponses déjà lues.
WhatsApp +51 919 488 260 · damunoz@dmunozgroup.com