Un CRM pour qu'aucune vente ne dépende de la mémoire d'un commercial
Nous mettons en ordre votre processus commercial, choisissons l'outil avec vous et mettons en place Odoo CRM relié aux ventes, à la facturation et à WhatsApp.
35questions, 9 minutes et le résultat à la fin
Signes que votre entreprise en a besoin
- Personne ne sait combien d'opportunités sont ouvertes ni à quelle étape
- Les relances dépendent de la mémoire du commercial
- Les prospects du site ou des annonces arrivent par e-mail et se perdent
- La direction ne peut pas projeter les ventes du mois prochain
- Deux commerciaux suivent le même client sans le savoir
- Personne ne mesure de quel canal viennent les ventes
Profil d'entreprise pour CRM et cas défavorables
Cas favorables
- Vous avez trois commerciaux ou plus et la direction doit voir le pipeline sans demander de rapports.
- Vous recevez des prospects par le site, les annonces ou WhatsApp sans connaître le délai de première réponse.
- La vente passe par des rendez-vous ou des devis avant de se conclure.
Cas défavorables
- Vous vendez au comptoir sans suivi par client : un point de vente convient mieux.
- Un seul commercial suit quelques clients récurrents : un agenda partagé peut suffire au début.
- Les étapes de la vente ne sont pas encore définies : le processus passe en premier.
Le coût du statu quo
Des prospects qui refroidissent
Une demande de devis qui attend des jours une réponse se conclut souvent avec un autre fournisseur.
Des prévisions au jugé
Sans étapes avec critères, la projection du mois est la somme de ce que croit chaque commercial. Les achats et la production planifient sur ce chiffre.
Un portefeuille qui part avec le commercial
Quand quelqu'un part, ses clients, ses conversations et ses devis partent avec son téléphone.
Analyse CRM en quatre étapes
D'abord le processus et les données, ensuite l'outil. Chaque étape se termine par un livrable que vous validez.
Parcours d'une vente réelle
Nous suivons une vente du premier contact à la facture, avec ceux qui la réalisent. Nous notons les étapes, les critères de passage et les étapes hors système.
Données clients
Nous examinons la liste des clients et des contacts : doublons, champs vides, qui crée les fiches et quel historique mérite d'être migré.
Exigences et options
Nous transformons les écarts en exigences et les comparons à Odoo CRM et à d'autres plateformes quand votre cas le demande.
Mise en place liée à un indicateur
Nous paramétrons étapes, règles d'attribution, actions et rapports liés à un indicateur, comme la conversion par étape, mesuré avant et après.
Apports de votre entreprise au projet CRM
La liste est confirmée lors de la première réunion et ajustée à votre cas.
Données
- Liste actuelle des clients et contacts, doublons compris
- Opportunités ouvertes avec montant, étape et date prévue
- Produits et listes de prix utilisés dans les devis
Personnes
- Un directeur commercial qui décide des étapes et des règles
- Deux ou trois commerciaux pour le parcours et les tests
Accès
- Compte WhatsApp Business et formulaires du site
- Accès en lecture à l'ERP ou au logiciel de facturation
De l'analyse à la mise en place CRM
Nous mettons en place ce type de système
Périmètre
Nous mettons en place le CRM avec Odoo CRM, relié aux ventes, à la facturation et à WhatsApp. Si votre cas demande une autre plateforme, comme Salesforce, HubSpot, Dynamics 365 ou Zoho, nous comparons les options à vos exigences et vous aidons à choisir.
Atelier sur le processus commercial
Avec votre équipe commerciale, nous définissons étapes, critères, règles d'attribution et rapports dont la direction a besoin.
Mise en place d'Odoo CRM
Pipeline, équipes, actions, devis et connexion aux ventes, à la facturation électronique et à WhatsApp, en cycles de deux semaines que vous validez.
Migration et adoption
Nous nettoyons et migrons contacts et historique, formons les utilisateurs clés et organisons la réunion commerciale autour du CRM.
Options du marché pour CRM
Sans ordre de préférence. Le choix découle de vos exigences, de votre budget et des systèmes que vous avez déjà.
Odoo CRM
Odoo CRM partage sa base de données avec les ventes, la facturation et les stocks : le devis gagné devient commande sans ressaisie. Il convient quand l'entreprise utilise déjà Odoo ou l'évalue comme ERP.
Autres plateformes que nous évaluons
- Salesforce Sales Cloud
- HubSpot CRM
- Microsoft Dynamics 365 Sales
- Zoho CRM
- Pipedrive
Critères de choix
- Sa connexion à votre ERP et à votre facturation électronique
- Les canaux nécessaires : web, annonces, WhatsApp, téléphone
- Coût des licences par utilisateur sur trois ans
- Usage sur mobile par les commerciaux sur le terrain
Limites et moyens de les couvrir : CRM
Un CRM n'organise pas une vente sans étapes définies
Les étapes et leurs critères sont rédigés en atelier, avant le paramétrage.
La prévision dépend de ce qui est saisi
La réunion commerciale se tient sur le CRM et passe en revue les opportunités sans prochaine action.
Le CRM n'émet pas de factures électroniques
Le devis gagné devient commande et facture dans l'ERP. Dans Odoo, ils partagent la même base.
Connexions entre CRM et les autres systèmes
Progiciel de gestion intégré
Le devis gagné devient commande et facture.
Voir le systèmeAutomatisation du marketing
Les prospects arrivent qualifiés et avec leur campagne d'origine.
Voir le systèmeCentre de contact omnicanal
Les conversations WhatsApp et les appels restent sur la fiche client.
Voir le systèmeConfiguration, tarification et devis
Les devis complexes partent avec règles de prix et approbation.
Voir le systèmeService d'assistance
Les ventes voient les dossiers ouverts du client avant de l'appeler.
Voir le systèmeAnalyse CRM : 35 questions, 9 minutes
Cette analyse mesure comment votre entreprise enregistre ses clients, attribue les zones, suit les visites et transforme les devis en commandes. Les questions décrivent des situations observables du travail commercial quotidien, de la tournée du commercial à la réunion de ventes.
Dimensions notées
- Étapes et entrée des prospects. Elle observe si chaque opportunité entre dans le CRM, est attribuée selon une règle et avance par étapes avec des critères d'entrée.
- Portefeuille clients et zones. Elle observe s'il existe un registre unique des clients par identifiant fiscal, avec zone, commercial attribué et historique conservé par l'entreprise.
- Visites et suivi quotidien. Elle observe si les commerciaux enregistrent visites, appels et prochaines activités dans le CRM et si la réunion commerciale s'appuie sur ces données.
- Devis, prix et commande. Elle observe si le devis utilise la liste de prix du client et devient une commande dans l'ERP sans ressaisie.
- Prévision et conversion. Elle observe si le pipeline pondéré sort du CRM et se compare au chiffre facturé par zone, canal et commercial.
- Remises et usage des données. Elle observe qui voit et modifie les opportunités, qui approuve les remises hors liste et sur quelle base les données de chaque contact sont utilisées.
Résultat remis
À la fin, vous recevez votre niveau dans chaque dimension du suivi commercial et les écarts classés par priorité. Chaque écart s'accompagne d'une première action vérifiable dans votre CRM ou vos feuilles actuelles.
17 questions notées et 13 questions de contexte (type d'exploitation, taille, système actuel). Les questions de contexte ne sont pas notées : elles situent le résultat face à des exploitations comparables.
Sans frais. Seul Diego Muñoz voit vos réponses.
Questions courantes : CRM
Si votre question n'y figure pas, Diego y répond sur WhatsApp aux heures de Lima.
Oui. Elle mesure votre processus, vos données et votre équipe, pas un produit. Elle fonctionne avec n'importe quel CRM ou sans CRM.
Cela dépend des équipes, des canaux et des intégrations. Nous l'estimons après l'échange de 30 minutes et le découpons en cycles de deux semaines.
Nous les nettoyons avant la migration : nous fusionnons les doublons par numéro fiscal ou e-mail et définissons qui crée un nouveau contact.
L'analyse en ligne et l'échange de 30 minutes avec Diego sont gratuits et sans engagement.
Seul Diego Muñoz les voit, pour préparer l'échange. Elles ne sont ni partagées avec des tiers ni utilisées pour des envois groupés.
Examinez votre cas avec Diego en 30 minutes
Diego Muñoz vous répond en personne, à l'heure de Lima. Si vous avez fait l'analyse, il arrive avec vos réponses déjà lues.
WhatsApp +51 919 488 260 · damunoz@dmunozgroup.com