Un CRM para que ninguna venta dependa de la memoria del vendedor
Ordenamos su proceso comercial, elegimos la herramienta con usted e implementamos Odoo CRM conectado a ventas, facturación y WhatsApp.
35preguntas, 9 minutos y el resultado al terminar
Señales de que su empresa lo necesita
- No se sabe cuántas oportunidades hay abiertas ni en qué etapa están
- Los seguimientos dependen de la memoria del vendedor
- Los leads de la web o de anuncios llegan por correo y se pierden
- Gerencia no puede proyectar las ventas del próximo mes
- Dos vendedores atienden al mismo cliente sin saberlo
- No se mide de qué canal vienen las ventas
Perfil de empresa para CRM y casos en que no conviene
Casos en que conviene
- Tiene tres o más vendedores y gerencia necesita ver el embudo sin pedir reportes.
- Recibe leads por la web, anuncios o WhatsApp y no sabe cuánto tarda la primera respuesta.
- La venta pasa por reuniones o cotizaciones antes de cerrarse.
Casos en que no conviene
- Vende al contado en mostrador sin seguimiento por cliente: le sirve más un punto de venta.
- Un solo vendedor atiende pocos clientes recurrentes: una agenda compartida puede bastar al inicio.
- Las etapas de la venta aún no están acordadas: primero se define el proceso.
El costo de seguir igual
Leads que se enfrían
Un pedido de cotización que espera días una respuesta suele cerrarse con otro proveedor.
Pronósticos a ojo
Sin etapas con criterio, la proyección del mes es la suma de lo que cada vendedor cree. Compras y producción planifican sobre ese número.
Cartera que se va con el vendedor
Cuando alguien deja la empresa, sus clientes, conversaciones y cotizaciones se van en su celular.
Análisis de CRM en cuatro pasos
Primero el proceso y los datos, después la herramienta. Cada paso termina en un entregable que usted revisa.
Recorrido de una venta real
Seguimos una venta desde el primer contacto hasta la factura, con quienes la hacen. Anotamos etapas, criterios de avance y pasos fuera del sistema.
Datos de clientes
Revisamos la lista de clientes y contactos: duplicados, campos vacíos, quién da de alta y qué historial vale la pena migrar.
Requisitos y opciones
Convertimos las brechas en requisitos y los comparamos con Odoo CRM y con otras plataformas cuando su caso lo pide.
Implementación con un indicador
Configuramos etapas, reglas de asignación, actividades y reportes ligados a un indicador, como la conversión por etapa, medido antes y después.
Aportes de su empresa al proyecto de CRM
La lista se confirma en la primera reunión y se ajusta a su caso.
Datos
- Lista actual de clientes y contactos, con sus duplicados
- Oportunidades abiertas con monto, etapa y fecha estimada
- Productos y listas de precios que se cotizan
Personas
- Un gerente comercial que decida etapas y reglas
- Dos o tres vendedores para el recorrido y las pruebas
Accesos
- Cuenta de WhatsApp Business y formularios de la web
- Acceso de lectura al ERP o al sistema de facturación
Del análisis a la implementación de CRM
Implementamos este tipo de sistema
Alcance
Implementamos CRM con Odoo CRM, conectado a ventas, facturación y WhatsApp. Si su caso pide otra plataforma, como Salesforce, HubSpot, Dynamics 365 o Zoho, comparamos opciones con sus requisitos y le ayudamos a elegir.
Taller del proceso comercial
Con su equipo de ventas definimos etapas, criterios, reglas de asignación y los reportes que gerencia necesita.
Implementación de Odoo CRM
Embudo, equipos, actividades, cotizaciones y conexión con ventas, facturación electrónica y WhatsApp, en ciclos de dos semanas que usted aprueba.
Migración y adopción
Depuramos y migramos contactos e historial, formamos a usuarios clave y armamos la reunión comercial sobre el CRM.
Opciones de mercado para CRM
Sin orden de preferencia. La elección sale de sus requisitos, su presupuesto y los sistemas que ya tiene.
Odoo CRM
Odoo CRM comparte la base de datos con ventas, facturación e inventario: la cotización ganada pasa a pedido sin volver a digitar. Encaja cuando la empresa ya usa Odoo o lo evalúa como ERP.
Otras plataformas que evaluamos
- Salesforce Sales Cloud
- HubSpot CRM
- Microsoft Dynamics 365 Sales
- Zoho CRM
- Pipedrive
Criterios de selección
- Cómo se conecta con su ERP y su facturación electrónica
- Canales que necesita: web, anuncios, WhatsApp, teléfono
- Costo de licencias por usuario a tres años
- Uso desde el celular por el vendedor en la calle
Límites de un sistema de CRM y forma de cubrirlos
Un CRM no ordena una venta sin etapas acordadas
Las etapas y sus criterios se escriben en el taller, antes de configurar.
El pronóstico depende de lo registrado
La reunión comercial se hace sobre el CRM y revisa las oportunidades sin próxima actividad.
El CRM no emite comprobantes electrónicos
La cotización ganada pasa a pedido y factura en el ERP. En Odoo comparten la misma base.
Conexiones de CRM con otros sistemas
Planificación de recursos empresariales
La cotización ganada se convierte en pedido y factura.
Ver el sistemaAutomatización de marketing
Los leads llegan calificados y con su campaña de origen.
Ver el sistemaContact center omnicanal
Las conversaciones de WhatsApp y las llamadas quedan en la ficha del cliente.
Ver el sistemaConfigurar, cotizar y fijar precios
Las cotizaciones complejas salen con reglas de precio y aprobación.
Ver el sistemaMesa de ayuda y soporte al cliente
Ventas ve los casos abiertos del cliente antes de llamarlo.
Ver el sistemaAnálisis de CRM: 35 preguntas, 9 minutos
Este análisis mide cómo su empresa registra clientes, asigna zonas, da seguimiento a visitas y convierte cotizaciones en pedidos. Las preguntas describen situaciones observables del trabajo comercial diario, de la ruta del vendedor a la reunión de ventas.
Dimensiones con puntaje
- Etapas y entrada de leads. Observa si cada oportunidad entra al CRM, se asigna con una regla y avanza por etapas con criterio de entrada.
- Cartera de clientes y zonas. Observa si hay un registro único de clientes por RUC, con zona, vendedor asignado e historial que queda en la empresa.
- Visitas y seguimiento diario. Observa si los vendedores registran visitas, llamadas y próximas actividades en el CRM y si la reunión comercial se hace sobre esos registros.
- Cotización, precios y pedido. Observa si la cotización usa la lista de precios del cliente y pasa a pedido de venta en el ERP sin volver a digitar.
- Pronóstico y conversión. Observa si el embudo ponderado sale del CRM y se compara con lo facturado por zona, canal y vendedor.
- Descuentos y uso de datos. Observa quién ve y cambia oportunidades, quién aprueba descuentos fuera de lista y con qué sustento se usan los datos de cada contacto.
Resultado que recibe
Al terminar recibe su nivel en cada dimensión del seguimiento comercial y las brechas ordenadas por prioridad. Cada brecha trae una primera acción que puede verificar en su CRM o en sus hojas actuales.
17 preguntas con puntaje y 13 de contexto (tipo de operación, tamaño, sistema actual). Las de contexto no puntúan: sirven para leer el resultado frente a operaciones parecidas.
Sin costo. Sus respuestas solo las ve el equipo de Dmunoz Group.
Dudas frecuentes sobre CRM
Si su pregunta no está en la lista, la respondemos por WhatsApp en horario de Lima.
Sí. Mide su proceso, sus datos y su equipo, no un producto. Sirve con cualquier CRM o sin ninguno.
Depende de los equipos, los canales y las integraciones. Lo estimamos después de la revisión de 30 minutos y lo dividimos en ciclos de dos semanas.
Los depuramos antes de migrar: unificamos duplicados por RUC o correo y definimos quién da de alta un contacto nuevo.
El análisis en línea y la revisión de 30 minutos con Dmunoz Group no tienen costo ni compromiso.
Solo el equipo de Dmunoz Group las ve, para preparar la revisión. No se comparten con terceros ni se usan para envíos masivos.
Revise su caso con Dmunoz Group en 30 minutos
Le responde el equipo de Dmunoz Group, en horario de Lima. Si ya hizo el análisis, llega con sus respuestas leídas.
WhatsApp +51 919 488 260 · damunoz@dmunozgroup.com