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Un solo registro de compra, almacén y contabilidad

Diego Muñoz implementa Odoo con su plan de cuentas y la localización peruana. Antes de configurar mide cómo se registra hoy una compra, y cada etapa pasa a producción con la validación de su equipo.

Agendar diagnóstico de 30 minHacer el autodiagnóstico ERP (6 min)

Odoo 17 a 20 · SUNAT y PLE · Arquitectura TOGAF

Orden de compra en Odoo, en una laptop
Orden de compra en Odoo, en una laptop
El problema

Tres sistemas registran la misma compra

Cada área registra lo mismo en un sistema distinto y el cierre de mes se cuadra a mano.

Planillas de papel con correcciones a mano
Tres registros

Hoy: hojas, sistema contable y correo

  • Compras arma la orden en Excel
  • Almacén anota la recepción en un cuaderno
  • Contabilidad digita la factura otra vez
  • El costo por proyecto se calcula a fin de mes
Un registro

Con Odoo: un registro que avanza

  • La orden nace del requerimiento aprobado
  • La recepción actualiza el stock al confirmar
  • La factura del proveedor se cruza con la orden
  • Cada gasto lleva su cuenta analítica de proyecto
Costo de seguir igual

Cuánto le cuesta hoy registrar dos veces

Ponga cuántas personas digitan compras o facturas en más de un sistema. El resultado es suyo: Diego lo usa como primera línea base en el diagnóstico.

Valores de ejemplo: cámbielos por los suyos.

Horas al mes43 h
Costo al mesS/ 1,083
Costo al añoS/ 12,990

El cálculo muestra lo que hoy cuesta la tarea manual. No es una promesa de ahorro.

Método DMG-RT aplicado a un ERP

Cada módulo de Odoo entra con un indicador medido

DMG-RT es el método de trabajo de Diego. En un proyecto de ERP primero se mide, luego se diseña y después se configura por frentes de dos semanas.

  1. F1

    Diagnóstico

    Recorrido de compra, almacén y cierre con quienes lo hacen, y revisión del sistema actual: qué datos sirven y qué se registra fuera de él.

    Entregable Carta de hallazgos y línea base preliminar, en 15 días hábiles

  2. F2

    Diseño

    Proceso objetivo, módulos de Odoo y plan de cuentas. Cada frente lleva un indicador: días de cierre contable, exactitud de inventario o costo de compra unitario.

    Entregable Línea base firmada por su área de finanzas

  3. F3

    Implementación y control

    Ciclos de dos semanas en ambiente de prueba. Su equipo opera desde la primera puesta en marcha y el indicador se mide en un tablero de Odoo.

    Entregable Solución en producción y actas de avance cada dos semanas

  4. F4

    Estabilización y traspaso

    Manual de operación por rol, documentación técnica, y accesos y licencias a nombre de su empresa.

    Entregable Acta de cierre y revisiones a 3, 6 y 12 meses

Honorario fijo por fase, acordado antes de empezar cada una. Ver el método completo

Tres capas de registro que se concilian en una
Prueba

El circuito completo, en pantallas reales

Instancia de demostración de Odoo, con datos ficticios. Deslice para ver cada paso, del presupuesto a la factura.

Almacenero que confirma la recepción con un lector
Agendar diagnóstico de 30 min

En la llamada se recorre este circuito con una compra real de su empresa.

Su contador y su sistema actual

Su contador sigue en el proyecto y sus datos llegan cuadrados

Odoo elimina el registro duplicado. El criterio contable lo mantiene su contador, que revisa el plan de cuentas y los saldos iniciales antes del corte.

Informe contable con gráficos y una pluma

Lo que usted aporta

  • Plan de cuentas vigente y saldos al cierre del último mes
  • Productos, proveedores y clientes en Excel o exportados de su sistema
  • Un usuario clave por área, con horas asignadas al proyecto
  • Acceso de su contador para cuadrar los saldos iniciales

Lo que recibe

  • Odoo configurado con facturación electrónica SUNAT y libros PLE
  • Maestros y saldos migrados, cuadrados con su contador
  • Capacitación por rol con sus propios datos
  • Tablero con el indicador de cada frente y manual de operación
Sistemas del proyecto

Los sistemas que entran en un proyecto de ERP

Cada página explica qué resuelve el sistema, qué necesita y cómo se elige.

Odoo como producto: versiones, licencias y módulos

Cuándo conviene

  • Compras, almacén y contabilidad registran lo mismo en lugares distintos
  • El cierre de mes depende de cuadrar hojas a mano
  • Necesita SUNAT y PLE desde el mismo sistema que registra la operación

Cuándo no conviene todavía

Quién implementa

Diego Muñoz dirige cada implementación

Diego es consultor de procesos y tecnología en Lima. Implementa Odoo de la versión 17 a la 20 con la localización peruana y diseña la arquitectura de sistemas con TOGAF.

En un proyecto de ERP está en las reuniones de diseño, revisa cada configuración en el ambiente de prueba y conduce con su equipo la revisión del indicador cada dos semanas.

Mide antes de configurar porque el beneficio de un ERP se calcula contra una línea base. Sin ella no hay forma de saber si el cierre o el inventario mejoraron.

Conocer a Diego

Diego Muñoz, consultor de procesos y tecnología
Preguntas frecuentes

Licencias, datos y plazos de un proyecto de Odoo

Depende de los módulos que necesite. Se define en el diseño, con el costo de licencias por escrito antes de empezar.

Sí. Recibe acceso a Odoo, revisa el plan de cuentas en el diseño y cuadra con Diego los saldos iniciales.

Se revisa en el diagnóstico. Si sigue sirviendo, se conecta con Odoo; si se reemplaza, se migran maestros y saldos con una fecha de corte acordada con su contador.

Se limpian y se importan: productos, proveedores, clientes y saldos. Usted revisa una muestra antes de la carga final.

El diagnóstico toma 15 días hábiles. La implementación avanza en ciclos de dos semanas, y el número de ciclos se fija en el diseño según los procesos que entren primero.

Con un honorario fijo por fase, acordado antes de empezar cada una. Las licencias de Odoo se contratan a nombre de su empresa.

Sí. En el diagnóstico de 30 min Diego le muestra el circuito de compra, almacén y factura en la instancia de demostración.

Revise su circuito de compra con Diego antes de elegir módulos

En 30 minutos se recorre cómo se registra hoy una compra en su empresa, dónde se duplica y qué indicador conviene medir primero.

Agendar diagnóstico de 30 min

o, si prefiere empezar solo, Hacer el autodiagnóstico ERP (6 min)

Le responde Diego Muñoz en persona, en horario de Lima.

Diego Muñoz, consultor de procesos y tecnología