Cotizaciones correctas el mismo día, con el margen a la vista
Analizamos cómo cotiza, escribimos sus reglas de configuración y descuento, y le ayudamos a elegir entre las cotizaciones de su ERP y un CPQ especializado.
36preguntas, 9 minutos y el resultado al terminar
Señales de que su empresa lo necesita
- Una cotización de producto configurable tarda días
- Los descuentos se aplican sin regla ni aprobación
- Se venden combinaciones que no se pueden fabricar
- Las listas de precios están en varias versiones de Excel
- Las cotizaciones aprobadas no pasan solas a pedido
- El margen de una cotización se conoce después de venderla
Perfil de empresa para CPQ y casos en que no conviene
Casos en que conviene
- Vende productos configurables con opciones que no siempre son compatibles entre sí.
- Cada cotización depende de una sola persona que conoce las reglas.
- Los descuentos se aprueban por chat y nadie compara el margen cotizado con el real.
Casos en que no conviene
- Vende un catálogo de precio fijo: las cotizaciones del ERP o del CRM bastan.
- Las reglas de configuración no están escritas: primero se documentan.
- Cotiza pocas veces al mes: mantener las reglas puede costar más que el beneficio.
El costo de seguir igual
Ventas que llegan tarde
Mientras la cotización espera al experto, el cliente recibe otras y decide con ellas.
Margen que se escapa
Descuentos sin matriz y costos desactualizados hacen que se venda bien y se gane poco.
Errores que llegan a producción
Una combinación imposible vendida se descubre en la planta, cuando el cliente ya espera una fecha.
Análisis de CPQ en cuatro pasos
Primero el proceso y los datos, después la herramienta. Cada paso termina en un entregable que usted revisa.
Tres cotizaciones reales
Rehacemos con su equipo tres cotizaciones recientes y anotamos cada regla, consulta y cálculo que se hizo fuera del sistema.
Reglas y matriz de descuentos
Escribimos las reglas de compatibilidad y la matriz de descuentos por rol, validadas por quien hoy decide.
Fit-gap con opciones
Comparamos las reglas con las cotizaciones de su ERP y con dos o tres CPQ especializados, con un guion de demostración con sus productos.
Decisión y conexión
Le entregamos la matriz de decisión con costo a tres años; con la herramienta elegida, coordinamos con el proveedor y conectamos con su CRM y su ERP.
Aportes de su empresa al proyecto de CPQ
La lista se confirma en la primera reunión y se ajusta a su caso.
Datos
- Listas de precios vigentes y reglas de descuento
- Costos por producto u opción
- Cotizaciones recientes ganadas y perdidas, como muestra
Personas
- La persona que hoy conoce las reglas de configuración
- Un responsable de aprobar descuentos
Accesos
- Lectura del ERP: productos, costos y pedidos
- Plantillas actuales de cotización y contrato
Análisis y selección de CPQ
Analizamos y le ayudamos a elegir
Alcance
Analizamos su proceso de cotización, escribimos las reglas de configuración y precio, y le ayudamos a elegir la herramienta, desde las cotizaciones de Odoo Ventas hasta un CPQ especializado. Coordinamos con el proveedor y conectamos la herramienta con su CRM y su ERP; no ofrecemos implementación propia de un configurador CPQ.
Levantamiento de reglas
Reglas de configuración, precio y descuento escritas y validadas, aunque decida no comprar ninguna herramienta.
Selección de herramienta
Matriz de decisión entre su ERP y CPQ especializados, con demostración sobre sus productos y costo a tres años.
Integración con CRM y ERP
Coordinación con el proveedor elegido y conexión de la cotización con el CRM, el pedido y la producción.
Opciones de mercado para CPQ
Sin orden de preferencia. La elección sale de sus requisitos, su presupuesto y los sistemas que ya tiene.
Odoo Ventas
Odoo Ventas cubre plantillas de cotización, productos opcionales, variantes, listas de precios, firma y pago en línea. Para reglas de configuración complejas se evalúa junto a CPQ especializados con los mismos criterios.
Otras plataformas que evaluamos
- Salesforce Revenue Cloud (CPQ)
- Oracle CPQ
- SAP CPQ
- Conga CPQ
- DealHub
- Tacton
Criterios de selección
- Cantidad y complejidad de sus reglas de configuración
- Conexión con su CRM, su ERP y su producción
- Aprobaciones de descuento por rol
- Costo de licencias y de mantener las reglas
Límites de un sistema de CPQ y forma de cubrirlos
Un CPQ no inventa las reglas de compatibilidad
Se escriben con quien hoy configura, antes de elegir la herramienta.
Las reglas cargadas envejecen sin un dueño
Se nombra un dueño de reglas y precios con revisión periódica.
Sin implementación propia de una plataforma CPQ
Definimos requisitos, comparamos opciones y coordinamos con el proveedor; conectamos la cotización con su ERP.
Conexiones de CPQ con otros sistemas
Gestión de relación con clientes
La cotización nace de la oportunidad y vuelve con su estado.
Ver el sistemaPlanificación de recursos empresariales
La cotización aceptada se convierte en pedido.
Ver el sistemaGestión del ciclo de vida del producto
Las opciones vendibles salen del producto vigente en ingeniería.
Ver el sistemaFirma y certificados digitales
El cliente firma la versión exacta que aceptó.
Ver el sistemaGestión de procesos y flujos de aprobación
Los descuentos especiales siguen un flujo de aprobación.
Ver el sistemaAnálisis de CPQ: 36 preguntas, 9 minutos
Este análisis mide cómo su empresa configura, valoriza y aprueba cotizaciones, y cómo estas pasan a pedido. Las preguntas tratan sobre reglas de compatibilidad, listas por canal, escalas, descuentos, disponibilidad y versiones.
Dimensiones con puntaje
- Reglas de configuración. Observa si las compatibilidades entre productos, opciones y accesorios están escritas, tienen responsable y las aplica la herramienta.
- Listas de precios y costos. Observa dónde viven las listas por canal y cliente, cómo se actualizan con el costo del proveedor y el tipo de cambio, y quién puede cambiarlas.
- Descuentos y margen cotizado. Observa cómo se aprueban los descuentos especiales y si se miden el descuento por vendedor y el margen cotizado contra el real.
- Armado y plazo de cotización. Observa dónde se arma la cotización, si muestra disponibilidad por almacén y si el plazo de preparación se controla.
- Paso a pedido y despacho. Observa si la versión aceptada pasa a pedido sin redigitar, llega igual a almacén o proveedor y respeta la vigencia de precios.
Resultado que recibe
Al terminar recibe el nivel de su proceso de cotización y las brechas por dimensión. Cada brecha indica la primera regla o dato que conviene ordenar antes de elegir herramienta.
17 preguntas con puntaje y 14 de contexto (tipo de operación, tamaño, sistema actual). Las de contexto no puntúan: sirven para leer el resultado frente a operaciones parecidas.
Sin costo. Sus respuestas solo las ve el equipo de Dmunoz Group.
Dudas frecuentes sobre CPQ
Si su pregunta no está en la lista, la respondemos por WhatsApp en horario de Lima.
Depende de cuántas reglas tiene y cuánto cambian. Muchas empresas resuelven con plantillas y listas de precios del ERP; el análisis lo dice con sus casos.
No implementamos configuradores CPQ de terceros. Escribimos las reglas, le ayudamos a elegir, coordinamos con el proveedor y conectamos la herramienta con su CRM y su ERP.
Es el mejor insumo. Lo leemos con quien lo creó y convertimos sus fórmulas en reglas escritas y probadas.
El análisis en línea y la revisión de 30 minutos con Dmunoz Group no tienen costo ni compromiso.
Solo el equipo de Dmunoz Group las ve, para preparar la revisión. No se comparten con terceros ni se usan para envíos masivos.
Revise su caso con Dmunoz Group en 30 minutos
Le responde el equipo de Dmunoz Group, en horario de Lima. Si ya hizo el análisis, llega con sus respuestas leídas.
WhatsApp +51 919 488 260 · damunoz@dmunozgroup.com