Compras, almacén, ventas y contabilidad en una sola base
Un ERP registra cada operación una vez y la contabiliza al instante. Antes de elegir uno, medimos cómo opera hoy su empresa en seis dimensiones.
34 preguntas: procesos y reglas, datos maestros y 4 temas más
Un sistema para la operación y las cifras de toda la empresa
La planificación de recursos empresariales (ERP) registra en una sola base las compras, el almacén, las ventas, la contabilidad y los costos. Cada documento nace de otro: el pedido genera la entrega, la entrega genera la factura y la factura, el asiento.
En Perú el ERP también emite comprobantes electrónicos y libros electrónicos (PLE) desde los mismos datos, sin volver a digitarlos.
Procesos que cubre
- Compras y aprobaciones
- Ventas y cobranza
- Inventario y almacenes
- Contabilidad y cierre
- Costeo
- Proyectos
Empresas que necesitan un ERP y casos en que conviene otra opción
Para quién
- Empresas peruanas con varias áreas que hoy registran la misma operación en hojas o sistemas separados
- Gerencia general, finanzas y operaciones que necesitan el margen y el stock del día sin pedir un Excel
- Grupos con más de una razón social o sede, con operaciones entre empresas
Casos en que no conviene
- Si la empresa todavía no tiene un proceso de compra, venta o cierre acordado: primero se ordena el proceso y después se elige el sistema
- Si solo necesita emitir comprobantes electrónicos y llevar libros: un emisor homologado y un sistema contable bastan
Señales de que conviene evaluar un ERP
- El cierre contable tarda más de una semana porque se concilian archivos de varias áreas
- El stock del sistema no coincide con el físico y nadie sabe en qué paso se pierde la diferencia
- Las compras se aprueban por correo o WhatsApp sin registro de quién autorizó
- Gerencia pide el margen por producto o proyecto y la respuesta llega días después en un Excel
- Ventas, almacén y contabilidad usan códigos distintos para el mismo producto
- Abrir una sede o una empresa nueva obliga a duplicar planillas y procesos
El costo de operar con hojas separadas
Horas de digitación repetida
Cada pedido se digita en ventas, almacén y contabilidad. Esas horas no aparecen en ningún reporte.
Decisiones con cifras tardías
El margen y el stock llegan días después, cuando la compra o el precio ya se decidieron.
Diferencias con SUNAT
Comprobantes y libros armados fuera del sistema que registra la operación abren diferencias con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
De compras, almacén, ventas y cierre a un ERP en uso
Análisis en línea
34 preguntas sobre compras, almacén, ventas y cierre. Al terminar ve su nivel por dimensión.
Revisión de 30 minutos
Revisamos con usted el resultado de maestros, cierre y aprobaciones, y separamos lo que se configura en Odoo de lo que se ordena antes.
Taller de procesos
Recorremos con su equipo compra a pago, venta a cobro y registro a reporte, y acordamos reglas y datos maestros.
Implementación por fases
Configuramos Odoo en ciclos de dos semanas con sus usuarios clave y probamos las cadenas de punta a punta antes de salir en vivo.
Datos, maestros y accesos que aporta su empresa para un ERP
- Plan de cuentas vigente y saldos contables al corte de la migración
- Maestros depurados: clientes y proveedores con RUC, productos con unidad y categoría
- Stock valorizado por almacén y ubicación, contado o conciliado
- Un usuario clave por área con horas reservadas para pruebas
- Certificado digital y credenciales SOL para la emisión electrónica
Entregables de la implementación de ERP con Odoo
Mapa de procesos
Compra a pago, venta a cobro e inventario a cierre, con aprobaciones y responsables por paso.
Procesos firmados por cada área
Configuración en Odoo
Diarios, impuestos peruanos, almacenes, rutas, listas de precios y reglas de aprobación configurados sin desarrollo a medida.
Base configurada y documentada
Migración y pruebas de cadena
Carga de maestros y saldos, y pruebas de cada cadena desde el pedido hasta el asiento con datos reales.
Actas de prueba aprobadas
Salida en vivo y soporte
Capacitación por rol, manual de operación y acompañamiento del primer cierre contable en Odoo.
Primer cierre hecho en Odoo
Riesgos típicos de un proyecto de ERP y su control
Maestros sucios
ControlSe depuran y aprueban antes de migrar; lo que no está depurado no se carga.
Personalización que copia el sistema anterior
ControlCada pedido de desarrollo pasa por la pregunta de si el estándar de Odoo lo resuelve con configuración.
Salida en vivo sin cadenas probadas
ControlLa fecha de salida depende de las actas de prueba aprobadas por los usuarios clave.
Límites del alcance y opciones de mercado para ERP
Límites
- Odoo estándar no reemplaza un sistema sectorial especializado, como un LIMS o un SCADA; se integra con él
- El histórico de años anteriores queda en el sistema anterior o en un archivo de consulta
- Los desarrollos a medida se cotizan aparte y solo cuando la configuración no alcanza
Criterios de selección
- Cobertura de la localización peruana: comprobantes, PLE y detracciones
- Costo total a tres años: licencias, implementación y soporte
- Configuración antes que desarrollo a medida
- Soporte y usuarios clave disponibles en Perú
Odoo
Implementamos Odoo con Contabilidad, Inventario, Compras, Ventas, Fabricación, Proyecto y la localización peruana.
Otras plataformas del mercado
- SAP S/4HANA
- SAP Business One
- Oracle NetSuite
- Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
- Infor CloudSuite
- Epicor
Sin orden de preferencia.
Comprobantes, libros y retenciones desde la misma operación
- Factura, boleta, notas de crédito y débito y guía de remisión electrónica emitidas desde la venta o el despacho
- Libros electrónicos (PLE) y propuestas del SIRE generados con los asientos del periodo
- Detracciones (SPOT), retenciones y percepciones calculadas en el documento y reflejadas en el asiento
Sistemas que intercambian datos con un ERP
Contabilidad y ERP financiero
asientos de cada operación
Ver el sistemaCPEFacturación electrónica SUNAT/OSE
comprobantes desde la venta
Ver el sistemaWMSSistema de gestión de almacenes
ubicaciones, recepciones y despachos
Ver el sistemaMRPPlanificación de requerimientos de materiales
órdenes de producción y consumos
Ver el sistemaCRMGestión de relación con clientes
oportunidades que pasan a pedido
Ver el sistemaPOSPunto de venta
ventas de tienda y caja
Ver el sistemae-ProcurementCompras electrónicas y aprobaciones
requerimientos y órdenes de compra
Ver el sistemaBI/DWInteligencia de negocios y almacén de datos
datos para tableros de gestión
Ver el sistemaHCM/HRISGestión del capital humano
personal, áreas y centros de costo
Ver el sistemaPayrollPlanillas y nómina peruana
asientos de planilla por centro de costo
Ver el sistemaiPaaSIntegración de sistemas, iPaaS y APIs
conexiones con tiendas, bancos y aplicaciones
Ver el sistemaAnálisis de ERP en 9 minutos
Este análisis revisa cómo registra su empresa compras, órdenes de producción, inventario, ventas, costos y cierre en un solo sistema. Las preguntas describen situaciones observables en planta, almacén, facturación y contabilidad.
Dimensiones con puntaje
- Flujo de compra, producción y venta. Observa si compras, órdenes de producción, despachos y cobranza siguen reglas escritas que el sistema aplica, sin volver a digitar en cada área.
- Maestros, listas de materiales y stock. Observa si productos, materiales, listas de materiales, clientes y proveedores tienen un solo código con responsable, y si el stock del sistema coincide con el físico por lote.
- Integración con SUNAT, bancos y planta. Observa si comprobantes electrónicos, bancos, planillas, balanzas y equipos de planta se conectan con el ERP sin cargas manuales.
- Costeo, margen y cierre. Observa cuánto tarda el cierre, cómo se calcula el costo del producto terminado y si gerencia obtiene el margen por producto o línea desde el sistema.
- Uso del sistema en planta y oficina. Observa qué parte del trabajo diario se registra en el sistema, incluidos los partes de producción, y cómo aprenden los usuarios nuevos.
- Plataforma, versiones y crecimiento. Observa si las personalizaciones están documentadas y probadas antes de actualizar, y si el sistema admite una planta, una línea o una empresa nueva sin duplicar todo.
Resultado que recibe
Al terminar recibe su nivel en cada dimensión y las brechas ordenadas por prioridad. Cada brecha trae una primera acción que su equipo puede verificar antes de elegir o cambiar de ERP.
17 preguntas con puntaje y 12 de contexto (tipo de operación, tamaño, sistema actual). Las de contexto no puntúan: sirven para leer el resultado frente a operaciones parecidas.
34 preguntas, 9 minutos
Ejemplo: si ventas y almacén usan códigos distintos para el mismo producto, el resultado marca Datos maestros y propone depurar el catálogo antes de migrar.
Respuestas sobre ERP
Depende de cuántos procesos, empresas y sedes entren. Trabajamos por fases de dos semanas y el plan con fechas se arma después del taller de procesos.
Migramos maestros y saldos depurados: clientes, proveedores, productos, stock y saldos contables. El detalle histórico se consulta en el sistema anterior o en un archivo.
Implementamos Odoo. Si su caso pide otra plataforma, lo decimos en la revisión y le ayudamos a elegir con una matriz de criterios.
Revise su resultado de ERP con Dmunoz Group
Veinte minutos por videollamada o WhatsApp. Conviene tener a mano la lista de sistemas y hojas que usa hoy cada área.
Primero el análisis: la revisión usa sus respuestas.
