Órdenes de servicio que se asignan, se cierran y se facturan el mismo día
Escribo los requisitos de su servicio en campo a partir de una jornada real y le ayudo a elegir la plataforma.
37preguntas, 8 minutos y su nivel en cinco dimensiones al terminar
Señales de que su servicio en campo necesita un FSM
- Las órdenes se asignan por teléfono o WhatsApp
- Los reportes de servicio se llenan en papel
- La factura sale días después de cerrar la orden
- No se sabe en qué orden está cada técnico
- Los repuestos usados en campo no se descuentan del stock
- Los contratos con SLA no se controlan
- Los clientes reclaman visitas incumplidas
El costo de coordinar técnicos por teléfono
Caja detenida
Cada día entre el cierre de la orden y la factura es un servicio prestado que todavía no se cobra.
Visitas repetidas
El técnico que llega sin el historial del equipo o sin el repuesto vuelve otro día, y el traslado se paga dos veces.
Contratos en riesgo
Las visitas preventivas que nadie programa y los SLA que nadie mide llegan a la renovación como reclamos.
FSM: destinatarios y casos en que no conviene
Destinatarios
- Empresas de instalación, mantenimiento por contrato o garantías con técnicos que salen a la calle cada día
- Coordinadores que asignan visitas por zona y necesitan ver dónde está cada orden
- Áreas de finanzas que esperan el reporte de servicio para facturar
- Operaciones en zonas sin señal: minas, pozos, carreteras y provincias
Casos en que no conviene
- Si el mantenimiento es de sus propios activos y no hay cliente a quien facturar: conviene un EAM o CMMS.
- Si el servicio se presta en el taller del cliente o en su local, sin desplazamiento: basta un módulo de reparaciones o de mesa de ayuda.
- Si son pocos técnicos con una agenda fija: un calendario compartido y una plantilla de reporte pueden alcanzar.
Análisis de FSM en cuatro pasos
El análisis sale de una jornada real con su coordinador y un técnico. Los entregables son el recorrido del pedido a la factura, los datos base depurados, la lista de requisitos y la matriz de decisión.
Acompaño una jornada
Del pedido del cliente a la factura: quién asigna, cómo llega el técnico, qué reporta y cuándo se cobra.
Ordeno los datos base
Base instalada por cliente, catálogo de servicios y repuestos, y reglas de asignación escritas.
Escribo los requisitos
Qué necesita el técnico en el celular, el coordinador en el tablero y finanzas al cierre, incluido el trabajo sin señal.
Elijo la plataforma con usted
Demostraciones con sus casos, matriz de decisión y requisitos de conexión con su facturación e inventario.
Insumos de su operación de campo
Con estos datos la demostración de cada proveedor se hace con sus órdenes y sus equipos, no con datos de ejemplo.
- Datos
- Órdenes o reportes de servicio de los últimos meses, en papel escaneado, hoja de cálculo o el sistema actual.
- Maestros
- Base instalada por cliente (equipo, serie, dirección), catálogo de servicios y repuestos, y contratos con SLA.
- Accesos
- Lectura del ERP en facturación e inventario, y la lista de celulares y planes de datos de los técnicos.
- Personas
- El coordinador, un técnico con experiencia y alguien de facturación para la jornada y las demostraciones.
Requisitos y selección de su plataforma FSM
Le ayudo a elegir la plataforma; la implementa el proveedor
Análisis del servicio en campo
Recorrido actual del pedido a la factura, con tiempos y puntos donde se pierde información.
Requisitos y selección
Lista de requisitos priorizada, guion de demostración y matriz de decisión entre opciones.
Requisitos de integración
Qué datos pasan de la orden cerrada a la factura y de los repuestos al inventario, para que el proveedor elegido los conecte.
Dmunoz Group. No implementamos plataformas de servicio en campo. Analizamos su proceso, preparamos los requisitos y le ayudamos a elegir entre opciones como Odoo Servicio externo, Salesforce Field Service o Dynamics 365 Field Service. La implementación y la conexión con su facturación y su inventario las hace el proveedor elegido; le entregamos los requisitos de esa integración.
Plataformas de servicio en campo
Las opciones cambian sobre todo en la app del técnico, el trabajo sin señal y la programación automática por zona. La lista no está en orden de preferencia.
Odoo Servicio externo
Odoo tiene un módulo de servicio externo con tareas en campo, hojas de horas, firma y facturación. Lo evalúo con los mismos criterios que las demás opciones; no ofrezco implementarlo.
Otras plataformas de servicio en campo que evalúo
- Salesforce Field Service
- ServiceTitan
- IFS Field Service Management
- Microsoft Dynamics 365 Field Service
- Oracle Field Service
- Zuper
Límites del servicio FSM
- No implemento la plataforma FSM: la configura el proveedor elegido.
- No diseño rutas óptimas por algoritmo; evalúo qué tan bien lo hace cada plataforma con sus zonas.
- No construyo la integración con su ERP: especifico qué datos pasan de la orden a la factura y al inventario, y el proveedor la desarrolla.
Criterios para elegir la plataforma FSM
- App móvil que funcione sin señal
- Programación por zona, habilidad y disponibilidad
- Base instalada y contratos con visitas preventivas
- Factura desde la orden y repuestos descontados del inventario
- Costo por técnico y facilidad de uso para su equipo
Integraciones del servicio en campo
Mesa de ayuda y soporte al cliente
El reclamo del cliente se convierte en orden de servicio sin volver a digitarlo.
Ver el sistemaGestión de activos y mantenimiento
Comparten el historial de equipos cuando el servicio es sobre activos propios.
Ver el sistemaPlanificación de recursos empresariales
La orden cerrada genera la factura y los repuestos salen del inventario.
Ver el sistemaSistema de gestión de almacenes
El stock de cada camioneta se gestiona como una ubicación del almacén.
Ver el sistemaSistema de información geográfica
Las direcciones de los clientes se ubican en el mapa para agrupar visitas por zona.
Ver el sistemaControl de asistencia y gestión de turnos
Turnos y asistencia de los técnicos alimentan la disponibilidad de la agenda.
Ver el sistema37 preguntas sobre su servicio en campo, en 8 minutos
Este autodiagnóstico evalúa cómo su operación programa, ejecuta, documenta y cierra órdenes de servicio en campo. Las preguntas revisan situaciones observables sobre guardias, cuadrillas, equipos, repuestos, SLA, conformidades y facturación.
Dimensiones con puntaje
- Despacho y programación. Observa cómo se asignan, programan y reprograman las órdenes de servicio según guardia, ubicación, competencia técnica y disponibilidad de equipos.
- Parte y trazabilidad técnica. Verifica si cada intervención conserva el equipo atendido, horómetro, trabajos ejecutados, horas de cuadrilla y evidencia de cierre.
- Repuestos y logística de campo. Evalúa la identificación, disponibilidad, reserva y consumo de repuestos utilizados por cuadrillas en unidades operativas y almacenes de campamento.
- SLA y obligaciones contractuales. Comprueba cómo se controlan los plazos de atención, las visitas comprometidas, los permisos de trabajo y los requisitos de conformidad exigidos por cada contrata.
- Cierre, valorización y desempeño. Determina si las órdenes ejecutadas se convierten en servicios conformes y facturables, con seguimiento de productividad, reincidencias y tiempos de cierre.
Resultado que recibe
Al terminar recibirá un resultado por dimensión, con las brechas identificadas y acciones iniciales para revisar su proceso. El análisis permite preparar requisitos y comparar alternativas como Odoo Servicio externo, Salesforce Field Service y Dynamics 365 Field Service; la implementación y las integraciones corresponden al proveedor elegido.
18 preguntas con puntaje y 14 de contexto (tipo de operación, tamaño, sistema actual). Las de contexto no puntúan: sirven para leer el resultado frente a operaciones parecidas.
Sin costo. Sus respuestas solo las ve el equipo de Dmunoz Group.
Preguntas frecuentes sobre servicio en campo
No. Hago el análisis, los requisitos y la selección. El proveedor elegido implementa la plataforma y la conecta con su ERP, con los requisitos de integración que le entrego.
Sí. El trabajo sin conexión es un requisito que filtro desde el inicio: la app guarda la orden, las fotos y la firma, y sincroniza al recuperar señal.
La lista de equipos por cliente, el catálogo de servicios y repuestos depurado, y las reglas con que hoy se asignan técnicos. El análisis en línea le muestra cuál de las tres está más atrasada.
El análisis en línea y la revisión de 30 minutos conmigo no tienen costo ni compromiso.
Solo el equipo de Dmunoz Group, para preparar la revisión. No las compartimos con terceros ni las usamos para envíos masivos.
Revise su servicio en campo con Dmunoz Group
Veinte minutos con una orden de servicio reciente, de la llamada del cliente a la factura. Le respondo en persona, en horario de Lima.
WhatsApp +51 919 488 260 · damunoz@dmunozgroup.com