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Del servicio prestado al cobro, con cada día medido
Para firmas profesionales, empresas de mantenimiento y mesas de servicio. Medimos dónde se detienen la hora, la visita o el ticket antes de llegar a caja, y después implementamos.
La ruta de una hora, una visita o un ticket
Siete estaciones separan el trabajo prestado del efectivo. Elija la estación para ver qué suele pasar, qué se mide y en qué pantalla de Odoo 20 queda registrado.
1Trabajo prestado
Hoy suele pasar
Firma profesional: Un consultor atiende un cambio que el cliente pidió por correo y que no figura en la propuesta firmada.
Servicio técnico en campo: El técnico cambia un capacitor en la azotea y lo anota en el parte de papel.
Mesa de servicio y TI: Un analista resuelve por WhatsApp una falla que nunca se registró como ticket.
Qué se mide
Trabajo fuera de alcance: horas en tareas fuera del alcance firmado sin orden de cambio ÷ horas del proyecto. En campo y mesa: pedidos atendidos por canales sin registro ÷ pedidos totales.
En Odoo 20
Firma: tarea del proyecto con orden de cambio en Ventas. Campo: tarea de Servicio externo con hoja de trabajo. Mesa: ticket de Servicio de asistencia creado desde el correo, el formulario web o WhatsApp (requiere cuenta de Meta Business).
2Registro
Hoy suele pasar
Firma profesional: Las horas se cargan el último día del mes, de memoria, en una hoja por persona.
Servicio técnico en campo: El parte llega a la oficina con el técnico, al final de la semana.
Mesa de servicio y TI: El tiempo dedicado a cada ticket no se anota; se estima al armar el informe del cliente.
Qué se mide
Horas registradas a tiempo: horas cargadas dentro de las 48 horas del día trabajado ÷ horas cargadas.
En Odoo 20
Hojas de horas desde la tarea, el ticket o la orden de campo, también en la app móvil, con temporizador.
3Revisión
Hoy suele pasar
Firma profesional: El socio revisa las horas en Excel antes de armar la prefactura.
Servicio técnico en campo: El coordinador transcribe el parte y busca la firma del cliente en una foto.
Mesa de servicio y TI: El consumo de la bolsa de horas se calcula a mano al cierre.
Qué se mide
Fuga de facturación: (horas facturables registradas − horas facturadas) ÷ horas facturables registradas.
En Odoo 20
Validación de hojas de horas por el responsable; firma del cliente en la hoja de trabajo de campo.
- Hoja de horas cargadapor la persona, el mismo día
- Validación del responsablehoras facturables y no facturables separadas
- Firma del clienteen la hoja de trabajo, en campo
- Prefactura sin redigitarlas horas validadas pasan al pedido
4Comprobante
Hoy suele pasar
Firma profesional: El hito se aprobó en una reunión y facturación se entera semanas después.
Servicio técnico en campo: La factura espera el informe firmado, y el informe espera al técnico.
Mesa de servicio y TI: La cuota mensual del contrato se emite a mano cada mes.
Qué se mide
Días de cierre a factura: fecha de la factura − fecha de cierre de la orden, del hito o del mes de servicio. Riesgo que se vigila: facturas emitidas fuera del mes del servicio.
En Odoo 20
Política de facturación del servicio (por horas, por hito o por cantidad entregada) en el pedido de venta; Suscripciones para cuotas; comprobante electrónico SUNAT con la localización peruana.
5Conformidad
Hoy suele pasar
Firma profesional: El cliente exige su hoja de entrada u orden de servicio antes de aceptar la factura.
Servicio técnico en campo: El acta firmada se queda en la camioneta o se pierde.
Mesa de servicio y TI: El cliente condiciona la aceptación al informe mensual de SLA.
Qué se mide
Facturas sin conformidad en plazo: facturas negociables observadas o sin conformidad ÷ facturas emitidas. El adquirente tiene 8 días hábiles para la disconformidad (Ley 29623 y modificatorias).
En Odoo 20
Portal del cliente con sus facturas y documentos; firma en línea. El registro de la conformidad de la factura negociable es manual.
- Día 0factura emitida y publicada en el portal del cliente
- Días 1 a 8 hábilesplazo del adquirente para la disconformidad
- Día 9 hábilsin observación, la factura negociable queda conforme
6Detracción y retenciones
Hoy suele pasar
Firma profesional: El saldo de detracciones crece en el Banco de la Nación sin que nadie lo revise.
Servicio técnico en campo: Nadie verifica que el cliente depositó la detracción de cada factura.
Mesa de servicio y TI: Las constancias de depósito llegan por correo y nadie las cruza con el comprobante que pagan.
Qué se mide
Días de caja inmovilizada por detracción: saldo promedio en la cuenta de detracciones ÷ ventas diarias con detracción. Riesgo: facturas con detracción sin constancia de depósito.
En Odoo 20
Datos de detracción en el comprobante electrónico. La conciliación del extracto del Banco de la Nación requiere una importación a medida.
7Cobro y margen
Hoy suele pasar
Firma profesional: El margen del proyecto se conoce al cerrar el año.
Servicio técnico en campo: El repuesto que salió de la camioneta no aparece en ninguna factura.
Mesa de servicio y TI: Se sabe cuánto factura cada contrato, pero no cuántas horas consume.
Qué se mide
Días de cobro (DSO) y margen de contribución por proyecto o contrato: (ingreso − costo de horas − gastos − repuestos) ÷ ingreso. Riesgo: cartera vencida a más de 90 días.
En Odoo 20
Seguimiento de pagos por niveles; rentabilidad del proyecto en su panel; contabilidad analítica por proyecto o contrato.
Las fórmulas son las mismas que usa el informe del autodiagnóstico y la línea base del diagnóstico F1.
El dinero que está en camino, con sus datos
Escriba cinco datos de su empresa y, si la conoce, su tasa de financiamiento. El cálculo muestra cuántos días pasan del servicio al efectivo, cuánto dinero está en tránsito y cuánto cuesta financiarlo.
Ejemplo editable: los valores iniciales son de muestra; cámbielos por los suyos.
- Días del servicio al efectivo
- 57
- Caja en tránsito
- S/ 152 000
- Saldo de detracciones inmovilizado
- S/ 11 328
- Costo financiero al año
- —Aparece al escribir su tasa.
- Un día menos entre servicio y comprobante libera una vez
- S/ 2 667Y cada año, en costo financiero: —
El cálculo muestra dinero en camino y su costo. Cuánto se recupera se mide en el diagnóstico F1 con sus registros.
Fórmulas del cálculo
- Venta diaria: facturación mensual ÷ 30
- Días del servicio al efectivo: días a comprobante + días de cobro
- Caja en tránsito: venta diaria × días del servicio al efectivo
- Saldo de detracciones: facturación mensual × parte con detracción × 1,18 × 0,12 × días en el Banco de la Nación ÷ 30
- Costo financiero anual: (caja en tránsito + saldo de detracciones) × tasa anual
- Un día menos: venta diaria como caja liberada una sola vez, y venta diaria × tasa anual cada año
Ejemplo editable
Horas sin factura
Visitas repetidas
- Horas trabajadas sin factura al mes
- 120
- En soles al mes
- S/ 14 400
- Al año
- S/ 172 800
- Costo de visitas repetidas al mes
- S/ 4 680
- Al año
- S/ 56 160
El cálculo muestra dinero en camino y su costo. Cuánto se recupera se mide en el diagnóstico F1 con sus registros.
Detracción del 12 % para «demás servicios gravados con el IGV» en operaciones mayores a S/ 700, Anexo 3 de la RS 183-2004/SUNAT y modificatorias. Una factura con detracción no lleva retención del IGV. Confirme el código de su servicio en orientacion.sunat.gob.pe. Tasas de referencia de crédito a empresas: sbs.gob.pe.
El autodiagnóstico convierte su recorrido en línea base
Responda el autodiagnóstico de su tipo de servicio. Con sus respuestas ve su nivel en cinco dimensiones y el caso de valor que conviene medir primero.
Si agrega datos de línea base, sin IGV y en cifras aproximadas que usted conoce, el informe calcula el efecto en soles con sus números.
Cinco dimensiones
- Del trabajo hecho al comprobante emitido
- Capacidad vendible y dependencia de personas
- Compromisos con el cliente vigilados a tiempo
- Caja retenida: conformidad, detracción y cobro
- Margen y alcance mientras el servicio corre
O agendar directamente el diagnóstico de 30 min
Estructura del informe. Los valores aparecen con sus respuestas.
Resultado por dimensión
- Del trabajo hecho al comprobante emitido
- Capacidad vendible y dependencia de personas
- Compromisos con el cliente vigilados a tiempo
- Caja retenida: conformidad, detracción y cobro
- Margen y alcance mientras el servicio corre
Nivel: inicial, en desarrollo, gestionado u optimizado. Cada dimensión con su KPI y su KRI.
Caso de valor prioritario
Entre los casos de su tipo de servicio, el de menor puntaje. Con empate, el de recuperación más rápida en el escenario conservador.
Línea base
| Dato | Su respuesta | Por medir en F1 |
|---|---|---|
| Personas facturables | su dato | por medir en F1 |
| Días a comprobante | su dato | por medir en F1 |
| Días de cobro | su dato | por medir en F1 |
| Saldo de detracciones | su dato | por medir en F1 |
| Horas registradas y facturadas | su dato | por medir en F1 |
Fórmulas de beneficio
Las fórmulas de la palanca del caso prioritario, con los datos que usted dio y los que faltan marcados.
fórmula × su dato
Escenarios
Conservador y base. Los porcentajes de captura son supuestos de diseño y se calibran con el piloto. Se decide con el conservador.
Medición a 90 y 180 días
Indicadores adelantados al día 90 y de resultado al día 180, con la pantalla de Odoo 20 donde se consulta cada uno.
Brechas a verificar
Lo que Odoo 20 estándar no hace en su caso y cómo se resolvería: configuración, otro módulo o desarrollo.
Al terminar recibe el informe con la estructura financiera y sin montos proyectados. La versión con escenarios, VAN y payback pasa antes por una revisión: cada cifra lleva su origen (su respuesta, una fórmula o una fuente con fecha) y cada supuesto queda marcado.
Tres casos de valor y el indicador de cada uno
Cada caso agrupa los procesos que se ordenan juntos. El autodiagnóstico indica cuál conviene medir primero en su empresa.
| A. De la hora registrada a la factura | B. Orden de campo cerrada y facturada el mismo día | C. Contratos con SLA, penalidades y renovación | |
|---|---|---|---|
| Para | Firmas profesionales y mesas de servicio | Servicio técnico en campo | Campo y mesas de servicio con contrato |
| Qué se ordena | Proyecto, hojas de horas, facturación por horas o hitos, contabilidad analítica | Orden de campo con hoja de trabajo y firma, repuestos por vehículo, factura desde la orden | Plazos de atención, cuotas recurrentes, renovaciones y seguimiento de pagos |
| Indicador que se mide primero | Fuga de facturación, entre el día 30 y el 60 | Días de cierre a factura, desde el día 30 | Cumplimiento de SLA, entre el día 60 y el 90 |
| Riesgo que se vigila | Trabajo fuera de alcance sin orden de cambio; proyectos con índice de costo bajo el umbral | Repuestos en vehículo sin conteo; incidentes de seguridad en campo | Tickets a punto de vencer; contratos por vencer sin gestión; detracciones no depositadas |
| Dato más difícil de obtener | Horas trabajadas que nunca se registraron (se estiman por muestreo) | Costo real de una visita | Penalidades históricas por contrato |
| Desarrollo | Ninguno para el núcleo | Ninguno para el núcleo; rutas como integración | Informe de SLA y cálculo de penalidades |
A. De la hora registrada a la factura
- Para
- Firmas profesionales y mesas de servicio
- Qué se ordena
- Proyecto, hojas de horas, facturación por horas o hitos, contabilidad analítica
- Indicador que se mide primero
- Fuga de facturación, entre el día 30 y el 60
- Riesgo que se vigila
- Trabajo fuera de alcance sin orden de cambio; proyectos con índice de costo bajo el umbral
- Dato más difícil de obtener
- Horas trabajadas que nunca se registraron (se estiman por muestreo)
- Desarrollo
- Ninguno para el núcleo
B. Orden de campo cerrada y facturada el mismo día
- Para
- Servicio técnico en campo
- Qué se ordena
- Orden de campo con hoja de trabajo y firma, repuestos por vehículo, factura desde la orden
- Indicador que se mide primero
- Días de cierre a factura, desde el día 30
- Riesgo que se vigila
- Repuestos en vehículo sin conteo; incidentes de seguridad en campo
- Dato más difícil de obtener
- Costo real de una visita
- Desarrollo
- Ninguno para el núcleo; rutas como integración
C. Contratos con SLA, penalidades y renovación
- Para
- Campo y mesas de servicio con contrato
- Qué se ordena
- Plazos de atención, cuotas recurrentes, renovaciones y seguimiento de pagos
- Indicador que se mide primero
- Cumplimiento de SLA, entre el día 60 y el 90
- Riesgo que se vigila
- Tickets a punto de vencer; contratos por vencer sin gestión; detracciones no depositadas
- Dato más difícil de obtener
- Penalidades históricas por contrato
- Desarrollo
- Informe de SLA y cálculo de penalidades
Línea base antes de implementar, medición a 90 y 180 días
Cada intervención se juzga por el indicador que mueve. La línea base se firma antes del primer cambio y la medición usa la misma consulta.
- Día 0
Línea base firmada
Doce semanas previas, medidas en el diagnóstico F1 con sus registros o con muestreo. Usted firma los valores antes de que empiece la implementación.
- Día 90
Adopción e indicadores de la operación nueva
Horas registradas a tiempo, días de cierre a factura y cumplimiento de SLA: dependen solo de cómo se trabaja desde el cambio.
- Día 180
Resultado valorizado
Días de cobro, margen por proyecto o contrato y renovación, que arrastran saldos anteriores, y el beneficio en soles contra la línea base.
Se presentan dos escenarios y se decide con el conservador, que incluye solo las palancas medibles con datos del sistema. La caja liberada una sola vez al acortar plazos entra en el mes en que se mide; no se anualiza.
En servicios, la capacitación tiene un costo propio: cada hora de formación de una persona facturable es una hora que no se vende. La inversión la incluye.
Ver el método DMG-RT, de F0 a F5Ficha de fórmulas
- Beneficio neto del mes
- Beneficio de cada palanca − licencias y soporte del mes
- ROI
- (Beneficio acumulado − inversión inicial) ÷ inversión inicial
- VAN
- Flujos mensuales descontados al costo de capital de su empresa, menos la inversión inicial
- TIR
- Tasa que hace cero el VAN; se informa solo si el flujo cambia de signo una vez
- Payback simple y descontado
- Primer mes en que el beneficio acumulado, sin descontar y descontado, cubre la inversión
Qué implementamos y qué analizamos con usted
Una empresa de servicios combina varios sistemas. En cada uno indicamos nuestro alcance y enlazamos su análisis.
| Sistema | Qué cubre en una empresa de servicios | Alcance | Página |
|---|---|---|---|
| CRM | De la oportunidad a la propuesta y al contrato | Implementamos con Odoo CRM | Ver análisis |
| PSA, servicios profesionales | Horas, tarifas por rol, facturación por avance y margen por proyecto | Implementamos con Odoo Proyecto, Hojas de horas y Planificación | Ver análisis |
| Gestión de proyectos | Plan, tareas, hitos y carga del equipo | Implementamos con Odoo Proyecto | Ver análisis |
| Mesa de ayuda | Tickets con prioridad, plazo de atención, horas por cliente y encuesta | Implementamos con Odoo Servicio de asistencia | Ver análisis |
| Servicio en campo | Órdenes por zona y técnico, app, repuestos y firma | Analizamos el proceso y le ayudamos a elegir la plataforma | Ver análisis |
| ITSM, servicios de TI | Incidentes, solicitudes, problemas y cambios con práctica ITIL | Integramos con su ERP | Ver análisis |
| CLM, contratos | Cláusulas, obligaciones y vencimientos de cada contrato | Analizamos y le ayudamos a elegir | Ver análisis |
| Contact center | Llamadas y conversaciones en varios canales | Integramos con su CRM y su mesa de ayuda | Ver análisis |
Límites del estándar de Odoo 20 en servicios
- El valor ganado de un proyecto (índices de costo y de cronograma) no es nativo: se calcula con un informe a medida.
- El reconocimiento del ingreso por grado de avance (NIIF 15) en proyectos de precio cerrado requiere un asiento de cierre asistido o desarrollo.
- Las penalidades y créditos de servicio calculados desde el SLA requieren desarrollo.
- La conciliación de los depósitos de detracción del Banco de la Nación requiere una importación de extracto a medida.
- La optimización de rutas de técnicos se resuelve con una integración externa; el trabajo sin señal se verifica en la plataforma antes de comprometerlo.
Normas peruanas que cambian los días de cobro
Parte del cobro de una empresa de servicios depende de normas tributarias y comerciales. Estas son las que entran en el cálculo.
| Norma | Regla | Efecto en la caja | Fuente |
|---|---|---|---|
| IGV | 18 % (16 % de IGV más 2 % de IPM) | El cálculo de la página se hace sin IGV; la detracción se calcula sobre el importe con IGV | sunat.gob.pe |
| Detracciones (SPOT) | 12 % del importe para «demás servicios gravados con el IGV», en operaciones mayores a S/ 700 | Esa parte del cobro queda en el Banco de la Nación hasta usarse en tributos o liberarse | RS 183-2004/SUNAT, Anexo 3, y modificatorias · orientacion.sunat.gob.pe |
| Retención del IGV | Los agentes de retención retienen el 3 % del importe pagado; no se aplica a operaciones sujetas a detracción | Menos caja al cobrar a clientes grandes en facturas sin detracción | RS 037-2002/SUNAT y modificatorias · orientacion.sunat.gob.pe |
| Retención de cuarta categoría | 8 % en recibos por honorarios mayores a S/ 1 500 | Costo y registro de consultores externos | orientacion.sunat.gob.pe |
| Factura negociable | El adquirente tiene 8 días hábiles para la disconformidad | Sin conformidad la factura no se puede descontar | Ley 29623 y modificatorias · leyes.congreso.gob.pe |
| Datos personales | Tratamiento con consentimiento y registro del banco de datos | Atender por celulares personales sin registro es un riesgo | Ley 29733 · gob.pe/minjus |
| Seguridad en el trabajo | Sistema de gestión de SST y SCTR en actividades de riesgo | Un trabajo en altura sin registro previo puede paralizar el servicio | Ley 29783 · gob.pe/mtpe |
Tasas consultadas en SUNAT el 30/10/2026. Se confirman antes de cada actualización de la página.
Preguntas sobre servicios, horas y cobranza
Mis proyectos son todos distintos. ¿Sirve igual?
Sí. Lo que se estandariza es el recorrido de cobro: cómo se registra el trabajo, cuándo sale el comprobante y cómo se mide el margen. Cada proyecto conserva su alcance, sus hitos y su tarifa.
Ya emito facturas electrónicas con otro sistema. ¿Hay que cambiarlo?
No necesariamente. En el diagnóstico F1 medimos dónde se pierden días y horas. Si el problema está antes de la factura, se puede ordenar el registro y la revisión y mantener su facturador conectado.
¿Qué pasa con las horas que hoy no se registran?
En F1 las estimamos por muestreo durante dos a cuatro semanas con su equipo. Ese dato entra en la línea base marcado como estimado.
¿El Reloj de caja estima cuánto voy a ahorrar?
No. Muestra el dinero en camino y su costo con sus datos. Cuánto se recupera depende de la brecha medida en F1 y se proyecta en dos escenarios, con supuestos marcados.
¿Implementan servicio en campo?
Analizamos el proceso del pedido a la factura, escribimos los requisitos y le ayudamos a elegir la plataforma, incluida Odoo Servicio externo. La implementación la hace el proveedor elegido.
¿Qué datos piden y quién los ve?
En el autodiagnóstico, rangos y prácticas. El costo por persona, el costo de capital y las penalidades se piden solo en la llamada o en F1, con acuerdo de confidencialidad.
¿Cuánto dura el diagnóstico F1?
Quince días hábiles. Termina en una carta de hallazgos y una línea base preliminar que usted revisa.
Revise con Diego un servicio reciente, de la orden al cobro
En 30 minutos recorren en el Odoo de laboratorio la ruta de un servicio suyo y señalan la estación donde se detiene. Le responde Diego Muñoz en persona, en horario de Lima.
Para la reunión, tenga a mano · Firma profesional
- Un proyecto cerrado con su propuesta y sus facturas
- El registro de horas de un mes
- La tarifa por rol que cotiza
Para la reunión, tenga a mano · Servicio técnico en campo
- Las órdenes de una semana con sus partes
- La lista de técnicos y vehículos
- Un contrato de mantenimiento vigente
Para la reunión, tenga a mano · Mesa de servicio y TI
- Un contrato con SLA y su último informe al cliente
- Los tickets de un mes, del canal que use
- La bolsa de horas de un cliente y su consumo