Un autodiagnóstico para gerencia que mide el volumen de la tarea, su costo por transacción con y sin IA, y los controles que faltan antes de dejar trabajar a un agente.
Tique de una transacción
Los renglones se llenan con sus datos más abajo. 12 preguntas · resultado al terminar · sin costo.
Un agente solo puede atender lo que tiene una respuesta única en un dato del sistema. Clasifique estos ejemplos y vea qué fracción cumple esa condición.
Mensajes de ejemplo escritos para esta página. No son de ningún cliente.
Tarjeta 1 de 10
«Buenas, ya salió mi pedido de ayer?»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Estado del pedido en Ventas e Inventario.
«Me pasan mi estado de cuenta a la fecha»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Saldo en Contabilidad; el cliente debe estar identificado por su número.
«Tienen 40 cajas del código 3310?»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Disponibilidad en Inventario; el precio solo si la lista de precios es única para ese cliente.
«Necesito copia de la factura F001-2231»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Documento en el portal del cliente.
«Hasta qué hora reciben devoluciones?»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Respuesta fija de la base de respuestas.
«El producto llegó con la caja rota»
Lectura del analista: No debería tocarla un agente. Es un reclamo: va al Libro de Reclamaciones y a una persona con plazo.
«Me hacen descuento si compro el doble?»
Lectura del analista: Necesita a una persona. Decisión comercial.
«A qué hora llega el camión a mi local?»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Solo si el despacho tiene ruta y hora registradas; si no, necesita a una persona.
«Cambien la dirección del pedido de mañana»
Lectura del analista: Necesita a una persona. Escribe en el ERP: requiere aprobación.
«Pásenme el celular del gerente de ventas»
Lectura del analista: No debería tocarla un agente. Dato personal de un trabajador.
Respuesta con un dato del sistema 0
Necesita a una persona 0
No debería tocarla un agente 0
Mensajes de ejemplo escritos para esta página. No son de ningún cliente.
Tarjeta 1 de 8
Factura electrónica de un proveedor habitual, con XML y PDF
Lectura del analista: Se lee del XML. RUC, montos e impuestos vienen en el XML UBL.
Nota de crédito electrónica con XML que referencia una factura
Lectura del analista: Se lee del XML. La referencia al comprobante original viene en el XML.
Factura con XML cuya cantidad no coincide con la recepción
Lectura del analista: Necesita a una persona. Excepción del cruce de tres vías.
Factura con XML de un proveedor que figura como no habido
Lectura del analista: Necesita a una persona. No se paga sin revisión: indicador de pagos a proveedor observado.
Boleta electrónica de una compra menor, solo el PDF por correo
Lectura del analista: Documento sin XML. El XML existe; conviene pedirlo antes de leer el PDF.
Ticket de peaje escaneado
Lectura del analista: Documento sin XML. Lectura con modelo y validación de la política de gastos.
Factura de un proveedor del exterior en PDF
Lectura del analista: Documento sin XML. No hay XML de SUNAT.
Guía en papel con la firma del almacén
Lectura del analista: Documento sin XML. Lectura con modelo; el cruce depende de que la recepción esté en el sistema.
Se lee del XML 0
Documento sin XML 0
Necesita a una persona 0
No debería tocarla un agente 0
Mensajes de ejemplo escritos para esta página. No son de ningún cliente.
Tarjeta 1 de 8
«Pago el viernes 15»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Promesa con fecha: se registra.
«Pago la mitad hoy y el resto a fin de mes»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Dos promesas con fecha.
«Ya pagué, adjunto la constancia» (foto)
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Con revisión: se cruza con el extracto; si no aparece, pasa a una persona.
«Me reenvían la factura? No la encuentro»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Documento en el portal.
«La factura tiene mal el precio, así no la pago»
Lectura del analista: Necesita a una persona. Disputa.
«Denme 30 días más»
Lectura del analista: Necesita a una persona. Decisión de crédito.
«Primero páguenme la nota de crédito que me deben»
Lectura del analista: Necesita a una persona. Compensación entre cuentas.
«Dejen de escribirme a este número»
Lectura del analista: No debería tocarla un agente. Se detienen los mensajes; la Ley 29571 limita los métodos de cobranza a consumidores.
Respuesta con un dato del sistema 0
Necesita a una persona 0
No debería tocarla un agente 0
Si sus clientes incluyen personas naturales, el Código de Protección y Defensa del Consumidor limita los métodos de cobranza. Un pedido de no recibir más mensajes detiene el recordatorio automático (Ley 29571, Indecopi).
Mensajes de ejemplo escritos para esta página. No son de ningún cliente.
Tarjeta 1 de 8
«Mándame 10 cajas del 3310 y 5 del 3312»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Códigos del catálogo.
«Lo mismo que la semana pasada»
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Historial del cliente.
Orden de compra en PDF con los códigos del cliente
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Solo si las equivalencias de códigos están registradas; si no, necesita a una persona.
Foto de una lista escrita a mano con 12 productos
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Con revisión: borrador que una persona aprueba.
Nota de voz de dos minutos con el pedido
Lectura del analista: Respuesta con un dato del sistema. Con revisión: transcripción y borrador; costo variable mayor.
«20 de los azules grandes»
Lectura del analista: Necesita a una persona. Sinónimo no registrado.
«Precio especial para 500 unidades?»
Lectura del analista: Necesita a una persona. Decisión comercial.
«Cotízame algo parecido a lo de la competencia»
Lectura del analista: Necesita a una persona. Criterio del vendedor.
Respuesta con un dato del sistema 0
Necesita a una persona 0
No debería tocarla un agente 0
Esta fracción es la letra a de la fórmula del margen. Con su bandeja real suele cambiar: los reclamos, los descuentos y los cambios de pedido no tienen respuesta única, y una consulta que parece simple puede depender de un dato que nadie registra, como la hora de llegada del camión.
El autodiagnóstico pide la misma clasificación con su propio volumen. El diagnóstico F1 la hace sobre una semana real de su bandeja.
Una transacción atendida por un agente cuesta el modelo, el canal, la persona que revisa y los errores que se escapan. Calcule cuánto queda y qué volumen cubre los costos fijos.
Tique de una transacción
Margen por transacciónS/ 1,45
Volumen de equilibrio231 por semana
Payback simplemes 11
Payback descontadosin tasa
Capacidad liberada2 383 horas al año
Si nadie deja de ser contratado ni se eliminan horas extra, las horas liberadas son capacidad y no caja. En el escenario conservador del informe no hay payback; el diagnóstico define en qué tarea con valor se usan esas horas.
Con este volumen, el margen no cubre los costos fijos. El paso previo es otro: llevar al sistema el proceso con más volumen o juntar varias tareas en el mismo agente.
Si el payback se sale de 24 meses con el precio duplicado, el caso depende del proveedor y el informe lo marca.
En pedidos se mide además cuántas líneas del borrador corrige el vendedor. Ese indicador decide cuánto se revisa.
Capital de trabajo
Días de cobro hoy (DSO): 46. Liberación de caja única: S/ 144 658
DSO = cuentas por cobrar ÷ ventas a crédito del año × 365. Cada día menos libera una vez las ventas a crédito de un día; ese efecto entra en el mes en que se mide y no se repite cada año.
El cálculo usa sus datos y supuestos marcados. El diagnóstico F1 mide el volumen, los minutos y la fracción atendible en una semana real, y el piloto mide la revisión y los errores.
Fórmulas del método DMG-RT. Precio del modelo: tarifa pública del proveedor elegido, con fecha de consulta. Tarifa por mensaje de WhatsApp Business: Meta, consultada el 30/10/2026. Tasas activas: SBS, consultadas el 30/10/2026.
Cada factura electrónica de proveedor llega con un XML firmado y su representación en PDF. Leer el XML no necesita un modelo de lenguaje.
Costo variable: ninguno
Costo variable: precio del modelo por documento, más la muestra de revisión
| Diferencia | Lectura del XML | Lectura del PDF con un modelo |
|---|---|---|
| Costo variable | Ninguno por comprobante | Precio del modelo por documento |
| Error de lectura | El dato es el que firmó el emisor | Se mide con una muestra; un dígito mal leído en el RUC o el monto llega a la contabilidad |
| Revisión | Solo las excepciones del cruce con la orden y la recepción | Las excepciones más una muestra de lecturas |
| Cuándo conviene | Siempre que el XML exista | Boletas sin XML a mano, tickets, guías en papel, documentos del exterior |
La IA tiene trabajo en este proceso, pero en otra parte: los documentos que no traen XML y la explicación de por qué un comprobante no cuadra con la orden de compra. Un proyecto que lee con un modelo el PDF de una factura que tiene XML paga un costo variable sin beneficio.
Antes del pago se consulta la validez del comprobante y la condición del proveedor en SUNAT. Un comprobante de baja no da crédito fiscal y un pago duplicado no se recupera con facilidad.
| Tipo | Indicador | Fórmula |
|---|---|---|
| KPI | Proceso sin intervención | Comprobantes registrados y cruzados sin edición manual ÷ comprobantes |
| KPI | Costo por comprobante | (Horas de registro × costo por hora + costo variable de herramientas) ÷ comprobantes |
| KRI | Pagos duplicados o a proveedor observado | Conteo y monto del periodo |
| KRI | Comprobantes registrados sin validez | Conteo del periodo |
KPI: indicador de resultado. KRI: indicador de riesgo. Si la importación estándar de Odoo 20 lee el XML peruano completo, con detracción y retención, se verifica en la instancia de laboratorio antes de proponerla.
Comprobantes de pago electrónicos y formato UBL 2.1: SUNAT. Consulta de validez y padrón de contribuyentes: SUNAT. Consultadas el 30/10/2026.
Al terminar el autodiagnóstico ve su nivel en seis dimensiones y el caso de valor que conviene medir primero. El informe llena el tique con sus respuestas y marca lo que falta medir. Diego Muñoz lo revisa antes de enviarlo.
El tique completo, con la página opcional de cifras, llega con la versión de impacto del autodiagnóstico, en preparación. Sueldos, costo por hora y costo de capital no se piden en la encuesta: se ven en la revisión de 30 minutos.
Estructura del informe
Los valores aparecen con sus respuestas. Abreviaturas: ROI, retorno sobre la inversión; VAN, valor actual neto; TIR, tasa interna de retorno; payback, mes en que se recupera la inversión.
Un indicador de riesgo, o KRI, avisa antes de que el problema cueste. Cambie cada compuerta y vea qué riesgos del agente puede medir su empresa.
KRI medibles: 0 de 6
| Riesgo | Estado | Motivo |
|---|---|---|
| Acciones del agente sin aprobación en pasos que la exigen | Medible si: Usuario técnico, aprobación y registro | Con el usuario de una persona, el historial no separa lo que hizo el agente de lo que hizo ella. El indicador marca cero aunque haya ocurrido.Queda en el registro y entra en la revisión semanal. |
| Respuestas incorrectas en una muestra semanal | Medible si: Registro | Sin registro de la respuesta y del dato consultado, la muestra no se puede revisar.Queda en el registro y entra en la revisión semanal. |
| Intentos de inyección de instrucciones | Medible si: Registro | Un mensaje o un documento puede traer instrucciones dirigidas al agente. Sin registro no se sabe si alguna se ejecutó.Queda en el registro y entra en la revisión semanal. |
| Conversaciones atrapadas: el cliente pide una persona y no la obtiene | Medible si: Registro | Sin registro de derivaciones, el primer aviso es un reclamo.Queda en el registro y entra en la revisión semanal. |
| Costo variable sobre el presupuesto | Medible si: Tope y modo manual | Sin tope, el gasto del mes se conoce con la factura del proveedor.Queda en el registro y entra en la revisión semanal. |
| Disponibilidad del servicio del modelo | Medible si: Tope y modo manual | Si el proveedor cae, la atención se detiene hasta que vuelva.Queda en el registro y entra en la revisión semanal. |
La compuerta que más se omite es la primera. Un agente que actúa con el usuario de una persona hereda todos sus permisos, y el historial de cada documento lo atribuye a ella.
Odoo 20 registra el autor de cada cambio y tiene usuarios, grupos de acceso y aprobaciones. El registro de cada respuesta del agente con el dato consultado, el tope mensual de gasto y el enmascaramiento de datos personales antes del envío al proveedor del modelo se resuelven con desarrollo o integración.
OWASP Top 10 for LLM Applications 2025. NIST AI 600-1, perfil de IA generativa. Consultadas el 30/10/2026.
El orden no lo fija la novedad del caso. Lo fija el payback del escenario conservador, con un volumen que se pueda contar en una semana.
Bajo esta marca: llevar el proceso al sistema antes que cualquier modelo.
Con la tarea «Comprobantes de proveedor» la ficha A va primero; con «Consultas de clientes» o «Pedidos por mensaje», la B; con «Cobranza», la C. El informe aplica la misma regla con sus respuestas.
Ver el servicio de agentes de IAEl beneficio se mide con la consulta de la línea base, repetida a los 90 y a los 180 días y ajustada por volumen.
Adopción (transacciones por el flujo nuevo ÷ transacciones del proceso), exactitud, resolución sin intervención, costo por transacción real y los KRI de la muestra.
Días de cobro y cartera vencida, conversión por cohortes, beneficio valorizado contra la línea base firmada, separando caja y capacidad.
El ROI medido usa el beneficio realizado. El proyectado usa las últimas ocho semanas y el costo variable real en lugar del estimado. Los dos se informan por separado.
Ver el método DMG-RT| Norma | Efecto en el caso | Fuente |
|---|---|---|
| Ley 29733, de Protección de Datos Personales, y su reglamento | Enviar conversaciones de clientes a un proveedor de modelos en el exterior es flujo transfronterizo y requiere base legal e información al titular | MINJUS |
| Ley 31814, que promueve el uso de la IA, y su reglamento | Enfoque basado en riesgos para clasificar el caso de uso | PCM |
| Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor | Límites a los métodos de cobranza a personas naturales; el Libro de Reclamaciones no lo reemplaza un asistente | Indecopi |
| Comprobantes de pago electrónicos de SUNAT | Validez del comprobante para el crédito fiscal y el gasto | SUNAT CPE |
| IGV del 18 % (16 % de IGV más 2 % de IPM) | Las palancas se calculan sin IGV | SUNAT |
Normas consultadas el 30/10/2026. El número del decreto supremo que reglamenta la Ley 31814 y el reglamento vigente de la Ley 29733 se confirman en El Peruano.
| Pieza | En Odoo 20 estándar | Con desarrollo o integración |
|---|---|---|
| Lectura del comprobante | Digitalización de facturas de proveedor; importación del XML a verificar con la localización peruana | Consulta de validez ante SUNAT y condición del proveedor |
| Respuesta a consultas | Live Chat, WhatsApp, Mesa de ayuda y Portal; el alcance del agente de IA se verifica en la vitrina | Agente propio con lista cerrada de consultas, si el estándar no alcanza |
| Cobranza | Seguimiento de pagos por niveles, enlaces de pago | Lectura de respuestas para registrar promesas |
| Control | Usuarios, grupos de acceso, historial de cambios, aprobaciones | Registro de respuestas del agente, tope de gasto, enmascaramiento de datos personales, juego de pruebas |
El autodiagnóstico y el diagnóstico de 30 minutos no tienen costo. Un piloto se cotiza aparte, con la tarea, el control humano, el costo por transacción y la medición escritos en la propuesta.
Diego Muñoz usa sus respuestas para preparar el diagnóstico de 30 minutos. No se comparten con terceros ni se usan para envíos masivos. La bandeja y la hoja de esta página quedan solo en su navegador.
La encuesta no pide sueldos, costo por hora ni costo de capital. Se ven en la revisión de 30 minutos o en el diagnóstico F1, con acuerdo de confidencialidad.
El autodiagnóstico mide la tarea y sus datos en los sistemas que ya usa. Un agente se conecta a Odoo o a otro ERP si ese sistema tiene API y permisos por usuario.
Si su equipo ya usa asistentes con datos de la empresa, el autodiagnóstico lo pregunta sin pedir nombres. Es un indicador de riesgo, no una falta: el primer paso es una regla escrita y una cuenta de empresa.
Si su volumen queda bajo el equilibrio, el informe lo dice y propone el proceso que conviene llevar al sistema primero. No se recomienda un agente para una tarea que no lo paga.
No usamos tasas de resolución ni ahorros publicados por proveedores. Dependen de su catálogo de consultas y de cómo cada estudio define una consulta resuelta. Se miden en su piloto.
En 30 minutos revisan su tique, la fracción atendible de su bandeja y los controles que faltan. Sale con la tarea candidata y los datos a medir en una semana.
