Les entreprises qui visitent votre site, changées en opportunités
Visites en pistes identifie l'entreprise derrière une visite anonyme de votre site Odoo et, si elle respecte vos règles de pays, de page, de secteur et de taille, crée l'opportunité avec les données de l'entreprise et, si vous le demandez, de ses responsables.
À la fin du questionnaire, vous verrez la configuration que nous recommandons.
Quelles visites comptent
- Ce qui est suiviL'entreprise seule, ou l'entreprise et ses responsables.
- PaysSeules les visites de ces pays comptent.
- PagesIci, seulement la page de prix.
Exemple dans Odoo 20La plupart des visiteurs partent sans laisser leurs coordonnées
Une entreprise qui regarde votre page de prix ou de services envisage d'acheter, mais remplit rarement le formulaire. Les ventes n'en savent rien et le site n'affiche que des chiffres de trafic. Avec Visites en pistes, chaque visite qui respecte une règle est conservée ; une fois par jour, Odoo vérifie quelle entreprise se trouve derrière et crée l'opportunité dans l'équipe, avec l'étiquette et le commercial que vous avez définis.
- Des règles par pays, région et page du site : seules les visites utiles comptent.
- Un filtre par secteur et effectif pour ne pas remplir le CRM d'entreprises hors cible.
- Jusqu'à cinq personnes de l'entreprise avec la fonction choisie, dans l'historique de l'opportunité.
- Équipe, commercial, étiquettes et priorité déjà renseignés à la création de l'opportunité.
Une règle par marché ou par page
- OrdreSi une visite respecte deux règles, celle du haut passe en premier.
- TypeOpportunité directe ou piste à qualifier.
Exemple dans Odoo 20Qui utilise Visites en pistes dans l'entreprise
Entreprises qui vendent à d'autres entreprises avec un site Odoo : logiciel, services professionnels, industrie, distribution en gros, logistique et formation des cadres.
Rôles
- Directeur commercial : décide quelles visites valent une opportunité et quelle équipe les reçoit.
- Marketing : choisit les pages qui révèlent une intention d'achat et suit la consommation de crédits.
- Commercial : reçoit l'opportunité avec les données de l'entreprise et de ses responsables pour appeler.
Quand ce n’est pas le bon choix
- Si vous vendez aux particuliers : l'identification porte sur des entreprises, pas sur des personnes qui naviguent depuis chez elles ou leur téléphone.
- Si votre site n'est pas sur Odoo : seules les pages servies par le site Odoo comptent.
De la visite anonyme à l'opportunité
La visite est enregistrée tout de suite ; l'identification et la création d'opportunités tournent une fois par jour.
Visite
Un visiteur anonyme ouvre une page qui respecte une règle par pays, région et adresse de page.
À traiter
La visite attend le traitement quotidien. Une même connexion n'est pas enregistrée deux fois pour la même règle.
Opportunité
Si l'entreprise est identifiée et respecte secteur et taille, l'opportunité naît avec équipe, commercial, étiquettes, priorité et une note avec les données de l'entreprise.
Introuvable
Si elle n'est pas identifiée, la visite est marquée et supprimée au bout de cinq semaines.
Comment l'opportunité arrive au CRM
- SuffixeAjouté au nom de chaque opportunité.
- ÉquipeL'équipe et le commercial qui la reçoivent.
- PrioritéLes étoiles avec lesquelles elle entre au CRM.
Exemple dans Odoo 20À quoi ressemble Visites en pistes dans Odoo 20
Le coût de chaque règle, en clair
- ConsommationUn crédit par entreprise identifiée et un par responsable.
Exemple dans Odoo 20
Quelles entreprises et quelles personnes
- SecteursSeules les entreprises de ces secteurs.
- TailleTranche d'effectif acceptée.
- FonctionLes responsables recherchés dans l'entreprise.
Exemple dans Odoo 20Ce que l’utilisateur voit et touche
Suivi des données, en haut de la règle
Deux options : Entreprises, ou Entreprises et leurs contacts ; la seconde affiche le filtre de fonctions.
Secteurs et fonctions de la règle
Des étiquettes ajoutées ou retirées d'un clic, choisies dans les listes de secteurs et fonctions d'Odoo.
Priorité dans les données d'opportunité
Des étoiles qui fixent la priorité de l'opportunité à son entrée dans le pipeline.
Liste des règles
On glisse les règles pour décider laquelle s'applique d'abord.
Réglages CRM, Génération de pistes
Des liens pour gérer le service et acheter des crédits sans quitter Odoo.
Ce dont Visites en pistes a besoin et ce qu’il produit
Ce qu’il faut avant de commencer
- Un site publié sur Odoo avec les pages qui révèlent l'intérêt : prix, services, produits.
- Des crédits d'identification Odoo achetés à l'avance.
- Les pays, secteurs et tailles d'entreprise de votre client idéal.
- Des équipes commerciales et étiquettes du CRM pour répartir ce qui arrive.
Ce qu’il produit
- Des opportunités ou pistes avec nom de l'entreprise, site web, secteur, taille et adresse.
- Jusqu'à cinq responsables par entreprise avec fonction et e-mail dans la note de l'opportunité.
- Un compteur par règle avec les opportunités et pistes générées.
- Le nom de l'opportunité avec le suffixe de la règle, pour savoir d'où elle vient.
Fonctions de Visites en pistes déjà incluses
Elles sont fournies avec Odoo standard, sans développement. La plupart des entreprises ne les activent pas ou ignorent leur existence.
Les visiteurs ayant rempli le formulaire ne coûtent aucun crédit
Un visiteur qui a rempli le formulaire de contact est déjà une piste et ses visites suivantes n'entrent pas dans la file d'identification.
Ce que vous gagnez : Vous ne payez pas pour identifier quelqu'un de connu, et le commercial ne reçoit pas deux fiches de la même entreprise.
Une règle pour la seule page qui signale un achat
On saisit l'adresse de la page dans la règle, par exemple celle des prix, et seules ces visites comptent.
Ce que vous gagnez : Les crédits vont aux entreprises qui ont regardé les prix, pas à qui a lu un article de blog.
Jusqu'à cinq responsables par entreprise, avec la fonction choisie
Avec Entreprises et leurs contacts, la règle demande une fonction préférée, d'autres fonctions ou une ancienneté, et combien de personnes ramener.
Ce que vous gagnez : Le commercial appelle le directeur général ou financier, pas le standard. Odoo plafonne à cinq pour maîtriser la dépense.
Le suffixe indique la règle d'origine de chaque opportunité
Une opportunité créée par la règle Pérou s'appelle par exemple « Entreprise ABC - Web Pérou ».
Ce que vous gagnez : Le commercial sait depuis la liste, sans l'ouvrir, que l'entreprise a consulté les prix depuis le Pérou, et la direction compare les règles par résultats.
La même entreprise n'entre jamais deux fois
Si l'entreprise a déjà généré une opportunité, les visites suivantes n'en créent pas d'autre ; une connexion déjà convertie est ignorée six mois.
Ce que vous gagnez : Un pipeline propre et des crédits non gaspillés à répéter ce qui est déjà au CRM. L'ordre des règles décide laquelle s'applique d'abord.
Ce qui change le comportement de Visites en pistes
Visites en pistes
Active la conversion des visites en pistes et donne accès à l'achat de crédits.
Paramètres › CRM › Génération de pistes › Visites en pistes
Suivi des données
Entreprises seules, ou entreprises et jusqu'à cinq responsables (un crédit de plus par personne).
CRM › Configuration › Règles visites en pistes › Suivi des données
Expression de l'URL
Limite la règle à une partie du site, par exemple la seule page de prix.
Règle › Conditions de trafic du site › Expression de l'URL
Filtrer par taille
Écarte les entreprises hors de la tranche d'effectif choisie.
Règle › Conditions de génération d'opportunités › Filtrer par taille
Visites en pistes dans les réglages CRM
- Visites en pistesActive la fonction et le lien d'achat de crédits.
Exemple dans Odoo 20Avec quoi Visites en pistes se connecte
CRM
Reçoit : Équipes, commerciaux, étiquettes et priorités pour chaque règle.
Fournit : Des opportunités ou pistes déjà attribuées, avec la note sur l'entreprise identifiée.
Site web
Reçoit : Rien : il observe seulement les pages ouvertes.
Fournit : Les visites anonymes qui respectent les règles. Qui a déjà rempli le formulaire de contact est ignoré.
Extraction de pistes
Reçoit : Les catalogues de secteurs, fonctions et ancienneté.
Fournit : Le menu commun de génération de pistes dans le CRM.
Rapports CRM
Reçoit : Les crédits dépensés pour chaque opportunité.
Fournit : Le coût en crédits comme mesure dans les analyses et cohortes du CRM.
Ce qu’il ne fait pas et comment y répondre
Chaque entreprise identifiée consomme des crédits payants, et chaque responsable supplémentaire un crédit de plus.
Des règles limitées aux pages et pays utiles, et entreprises seules au début.
Les visites depuis le domicile ou un réseau mobile sont rarement attribuables à une entreprise.
Le combiner avec les formulaires et le chat en direct pour capter ces visiteurs.
Les opportunités sont créées une fois par jour, pas en temps réel.
Le chat en direct sur les pages clés pour répondre sur le moment.
Sur un serveur auto-hébergé, le pays du visiteur exige d'installer la base de géolocalisation.
Odoo Online et Odoo.sh l'incluent ; sur serveur propre, on l'installe lors de la mise en œuvre.
Localisation péruvienne
- Les données personnelles de contacts stockées dans le CRM relèvent de la loi péruvienne 29733 sur la protection des données : il convient de déclarer la base et de publier la politique de confidentialité du site.
- La règle accepte le Pérou et ses départements comme condition de trafic, pour séparer Lima des régions.
Visites en pistes couche par couche, avec un livrable pour chacune
Les couches suivent les réponses au questionnaire de configuration.
Réglages
On active Visites en pistes, on vérifie que le site détecte le pays du visiteur et on achète les premiers crédits.
Fiche de configuration avec le budget de crédits.
Données de base
Une règle par marché ou page clé, avec pays, secteurs, taille, équipe et étiquettes.
Matrice des règles avec leur justification.
Rôles
Des directeurs commerciaux qui modifient les règles ; des commerciaux qui reçoivent seulement les opportunités.
Matrice des utilisateurs et des droits.
Automatisations
Le traitement quotidien crée les opportunités ; on ajoute une activité d'appel pour le commercial et l'alerte de crédits épuisés.
Règles de suivi testées.
Rapports
Opportunités par règle, taux de conversion et crédits dépensés par opportunité gagnée.
Filtres et analyses enregistrés.
Tableau de bord
Un tableau de bord avec les opportunités issues des visites, par règle et par étape.
Tableau de bord publié pour la direction commerciale.
Recette
Pendant deux semaines, chaque opportunité créée est confrontée à sa règle et on ajuste secteurs, taille et pages.
Procès-verbal d'ajustement avec les règles finales.
Risques typiques et comment les éviter
Une règle ouverte à tout le site et à tous les pays épuise les crédits en quelques jours.
On commence par une page et un pays, puis on élargit selon les résultats.
Des opportunités hors de votre marché encombrent le pipeline.
Secteurs et taille d'entreprise sur chaque règle, et entrée comme piste pour qualifier d'abord.
Stocker des données personnelles sans base légale.
Entreprises seules au début ; contacts seulement avec la politique de confidentialité publiée et la base déclarée.
Questions fréquentes
Sur Visites en pistes dans Odoo 20
Non. Il identifie l'entreprise depuis le réseau de laquelle la visite a eu lieu. Les responsables ajoutés sont des personnes de cette entreprise avec la fonction choisie, pas forcément le visiteur.
Le traitement quotidien s'arrête, prévient une fois et reprend les visites en attente après la recharge.
Non. Si l'entreprise a déjà une opportunité créée ainsi, elle n'est pas répétée, et une connexion qui en a déjà produit une est ignorée six mois.
Configurez Visites en pistes en 3 minutes
Dites-nous comment vous travaillez aujourd’hui. À la fin, vous verrez les réglages de Visites en pistes que nous activerions et les données à charger. Diego reçoit la spécification et la revoit avec vous.
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