Las empresas que visitan su web, convertidas en oportunidades
Visitas a leads identifica la empresa detrás de una visita anónima a su sitio en Odoo y, si cumple sus reglas de país, página, sector y tamaño, crea la oportunidad con los datos de la empresa y, si lo pide, de sus responsables.
Al final del cuestionario verá la configuración que le recomendamos.
Qué visitas cuentan
- Qué se rastreaSolo la empresa, o la empresa y sus responsables.
- PaísesSolo cuentan visitas desde estos países.
- PáginasAquí, solo la página de precios.
Ejemplo en Odoo 20La mayoría de visitas se va sin dejar sus datos
Una empresa que revisa su página de precios o de servicios está evaluando comprar, pero casi nunca llena el formulario. Ventas no se entera y el sitio solo muestra cifras de tráfico. Con Visitas a leads cada visita que cumple una regla se guarda; una vez al día Odoo consulta qué empresa está detrás y crea la oportunidad en el equipo, con la etiqueta y el vendedor que usted definió.
- Reglas por país, región y página del sitio: solo cuentan las visitas que le interesan.
- Filtro por sector y número de empleados para no llenar el CRM de empresas que no son su cliente.
- Hasta cinco personas de la empresa con el cargo que elija, en el historial de la oportunidad.
- Equipo, vendedor, etiquetas y prioridad ya puestos al crearse la oportunidad.
Una regla por mercado o por página
- OrdenSi una visita cumple dos reglas, se procesa primero la de arriba.
- TipoOportunidad directa o lead para calificar.
Ejemplo en Odoo 20Quién usa Visitas a leads en la empresa
Empresas que venden a otras empresas con un sitio web en Odoo: software, servicios profesionales, industria, distribución mayorista, logística y educación ejecutiva.
Roles
- Gerente comercial: define qué visitas valen una oportunidad y a qué equipo van.
- Marketing: elige las páginas que delatan interés de compra y revisa el consumo de créditos.
- Vendedor: recibe la oportunidad con los datos de la empresa y de sus responsables para llamar.
Cuándo no conviene
- Si vende a consumidores finales: la identificación es de empresas, no de personas que navegan desde su casa o su celular.
- Si su sitio no está en Odoo: solo cuentan las páginas que sirve el sitio web de Odoo.
De la visita anónima a la oportunidad
La visita se guarda al momento; la identificación y la creación de oportunidades corren una vez al día.
Visita
Un visitante anónimo abre una página que cumple una regla por país, región y dirección de la página.
Por procesar
La visita espera el proceso diario. Una misma conexión no se guarda dos veces para la misma regla.
Oportunidad
Si se identifica la empresa y cumple sector y tamaño, nace la oportunidad con equipo, vendedor, etiquetas, prioridad y una nota con los datos de la empresa.
No encontrada
Si no se identifica, la visita queda marcada y se borra a las cinco semanas.
Cómo llega la oportunidad al CRM
- SufijoSe agrega al nombre de cada oportunidad.
- EquipoEl equipo y el vendedor que la reciben.
- PrioridadEstrellas con las que entra al CRM.
Ejemplo en Odoo 20Cómo se ve Visitas a leads en Odoo 20
El costo de cada regla, a la vista
- ConsumoUn crédito por empresa identificada y uno por cada responsable.
Ejemplo en Odoo 20
Qué empresas y qué personas
- SectoresSolo empresas de estos sectores.
- TamañoRango de empleados aceptado.
- CargoLos responsables que se buscan en la empresa.
Ejemplo en Odoo 20Lo que el usuario ve y toca
Rastreo de datos, arriba de la regla
Dos opciones: Empresas, o Empresas y sus contactos; al elegir la segunda aparece el filtro de cargos.
Sectores y cargos de la regla
Etiquetas que se agregan o quitan con un clic, elegidas de la lista de sectores y cargos de Odoo.
Prioridad en los datos de la oportunidad
Estrellas que marcan con qué prioridad entra la oportunidad al embudo de ventas.
Lista de reglas
Se arrastran las reglas para decidir cuál se aplica primero.
Ajustes del CRM, Generación de leads
Enlaces para gestionar el servicio y comprar créditos sin salir de Odoo.
Lo que Visitas a leads necesita y lo que entrega
Lo que necesita antes de empezar
- Un sitio web publicado en Odoo con las páginas que delatan interés: precios, servicios, productos.
- Créditos de identificación de Odoo comprados por adelantado.
- Los países, sectores y tamaños de empresa que forman su cliente ideal.
- Equipos de venta y etiquetas del CRM para repartir lo que llega.
Lo que produce
- Oportunidades o leads con nombre de la empresa, sitio web, sector, tamaño y dirección.
- Hasta cinco responsables por empresa con cargo y correo en la nota de la oportunidad.
- Un contador por regla con las oportunidades y leads que generó.
- El nombre de la oportunidad con el sufijo de la regla, para saber de dónde vino.
Funciones de Visitas a leads que ya vienen incluidas
Vienen en el Odoo estándar, sin desarrollo. La mayoría de las empresas no las activa o no sabe que existen.
Quien ya dejó sus datos en el formulario no le cuesta créditos
Un visitante que llenó el formulario de contacto ya es un lead y sus visitas siguientes no entran a la cola de identificación.
Qué gana: No paga por identificar a quien ya conoce, y el vendedor no recibe dos registros de la misma empresa.
Una regla solo para la página que delata compra
En la regla se escribe la dirección de la página, por ejemplo la de precios, y solo esas visitas cuentan.
Qué gana: Los créditos se gastan en empresas que ya miraron precios, no en quien leyó un artículo del blog.
Hasta cinco responsables por empresa, con el cargo que usted elige
Con Empresas y sus contactos, la regla pide un cargo preferido, otros cargos o una antigüedad, y cuántas personas traer.
Qué gana: El vendedor llama al gerente general o al de finanzas, no a la central telefónica. Odoo no deja pasar de cinco para controlar el gasto.
El sufijo dice de qué regla vino cada oportunidad
Una oportunidad creada por la regla de Perú se llama, por ejemplo, «Empresa ABC - Web Perú».
Qué gana: El vendedor sabe en la lista, sin abrirla, que la empresa miró precios desde Perú, y gerencia compara reglas por resultados.
La misma empresa no entra dos veces
Si la empresa ya generó una oportunidad, las visitas siguientes no crean otra; la conexión que ya convirtió se ignora seis meses.
Qué gana: Un embudo de ventas limpio y créditos que no se gastan en repetir lo que ya está en el CRM. El orden de las reglas decide cuál se aplica primero.
Lo que cambia el comportamiento de Visitas a leads
De visitas a leads
Activa la conversión de visitas en leads y da acceso a la compra de créditos.
Ajustes › CRM › Generación de leads › De visitas a leads
Rastreo de datos
Solo empresas, o empresas y hasta cinco de sus responsables (un crédito más por persona).
CRM › Configuración › Reglas de visitas a leads › Rastreo de datos
Expresión de la URL
Limita la regla a una parte del sitio, por ejemplo solo la página de precios.
Regla › Condiciones de tráfico del sitio web › Expresión de la URL
Filtrar por tamaño
Descarta empresas fuera del rango de empleados elegido.
Regla › Condiciones de generación de oportunidades › Filtrar por tamaño
De visitas a leads en los ajustes del CRM
- De visitas a leadsActiva la función y el enlace para comprar créditos.
Ejemplo en Odoo 20Con qué se conecta Visitas a leads
CRM
Recibe: Equipos, vendedores, etiquetas y prioridades para cada regla.
Entrega: Oportunidades o leads ya asignados, con la nota de la empresa identificada.
Sitio web
Recibe: Nada: solo observa las páginas que se abren.
Entrega: Las visitas anónimas que cumplen las reglas. Quien ya llenó el formulario de contacto no vuelve a pasar.
Minado de leads
Recibe: Los catálogos de sectores, cargos y antigüedad.
Entrega: El menú común de generación de leads en el CRM.
Reportes del CRM
Recibe: Los créditos gastados en cada oportunidad.
Entrega: El costo en créditos como medida en los análisis y cohortes del CRM.
Lo que no hace y cómo se resuelve
Cada empresa identificada consume créditos pagados, y cada responsable adicional un crédito más.
Reglas acotadas a las páginas y países que importan, y solo empresas al inicio.
Visitas desde casa o desde redes móviles casi nunca se pueden atribuir a una empresa.
Combinarlo con formularios y chat en vivo para captar a esos visitantes.
Las oportunidades se crean una vez al día, no en tiempo real.
Chat en vivo en las páginas clave para atender en el momento.
En un servidor propio, el país del visitante requiere instalar la base de geolocalización.
Odoo Online y Odoo.sh ya la traen; en servidor propio se instala al implementar.
Localización peruana
- Los datos de contactos personales que se guardan en el CRM caen bajo la Ley 29733 de protección de datos personales: conviene registrar el banco de datos y publicar la política de privacidad del sitio.
- La regla admite Perú y sus departamentos como condición de tráfico, para separar Lima de regiones.
Visitas a leads por capas, con un entregable en cada una
Las capas siguen las respuestas del cuestionario de configuración.
Ajustes
Se activa De visitas a leads, se revisa que el sitio detecte el país del visitante y se compran los primeros créditos.
Ficha de configuración con el presupuesto de créditos.
Maestros
Una regla por mercado o por página clave, con países, sectores, tamaño, equipo y etiquetas.
Matriz de reglas con su justificación.
Roles
Gerentes de ventas que editan reglas; vendedores que solo reciben las oportunidades.
Matriz de usuarios y permisos.
Automatizaciones
El proceso diario crea las oportunidades; se agrega una actividad de llamada para el vendedor y el aviso de créditos agotados.
Reglas de seguimiento probadas.
Reportes
Oportunidades por regla, tasa de conversión y créditos gastados por oportunidad ganada.
Filtros y análisis guardados.
Tablero
Un tablero con oportunidades nacidas de visitas, por regla y por etapa.
Tablero publicado para la gerencia comercial.
Prueba
Durante dos semanas se revisa cada oportunidad creada contra la regla y se ajustan sectores, tamaño y páginas.
Acta de ajuste con las reglas finales.
Riesgos típicos y cómo se evitan
Una regla abierta a todo el sitio y a todos los países gasta los créditos en pocos días.
Se empieza con una página y un país, y se amplía con los resultados.
Oportunidades de empresas fuera de su mercado llenan el embudo de ventas.
Sectores y tamaño de empresa en cada regla, y entrada como lead para calificar antes.
Guardar datos de personas sin base legal.
Solo empresas al inicio; contactos solo con la política de privacidad publicada y el banco de datos registrado.
Preguntas frecuentes
Sobre Visitas a leads en Odoo 20
No. Identifica la empresa desde cuya red se hizo la visita. Los responsables que puede agregar son personas de esa empresa con el cargo que usted elige, no necesariamente quien navegó.
El proceso diario se detiene, avisa una vez y retoma las visitas pendientes cuando se recargan.
No. Si la empresa ya tiene una oportunidad creada por esta vía, no se repite, y una conexión que ya generó una oportunidad se ignora durante seis meses.
Configure Visitas a leads en 3 minutos
Responda cómo trabaja hoy. Al final verá los ajustes de Visitas a leads que activaríamos y los datos que habría que cargar. Diego recibe la especificación y la revisa con usted.
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