Un solo cliente aunque compre en tienda, web y app
Analizamos sus fuentes de datos de clientes y sus casos de uso, y le ayudamos a decidir si necesita una CDP o le bastan su CRM y un almacén de datos.
34preguntas, 9 minutos y el resultado al terminar
Señales de que su empresa lo necesita
- El cliente está duplicado entre tienda, web, app y CRM
- No se pueden armar segmentos que combinen compras y comportamiento web
- Las campañas ofrecen productos que el cliente ya compró
- El consentimiento de datos personales no está centralizado
- Cada herramienta de marketing tiene su propia lista
- No se mide el valor de vida del cliente
Perfil de empresa para CDP y casos en que no conviene
Casos en que conviene
- Tiene datos de clientes en tienda, web, app y CRM sin una vista común.
- Marketing pide segmentos a TI y tardan días.
- Tiene casos de uso escritos que necesitan datos de comportamiento.
Casos en que no conviene
- Todos sus clientes ya están en un CRM o ERP: un CRM con segmentos puede bastar.
- No hay casos de uso definidos: una CDP sin uso es un almacén caro.
- No identifica al cliente en la mayoría de sus ventas: primero se resuelve la captura.
El costo de seguir igual
Campañas que molestan
Ofrecer lo que el cliente ya compró, o escribirle por tres canales a la vez, desgasta la relación.
Inversión sin casos de uso
Una plataforma comprada antes de definir qué se hará con los datos se queda cargando datos que nadie activa.
Riesgo legal
Unir datos de varias fuentes sin consentimiento centralizado puede usar datos para fines que la persona no autorizó.
Análisis de CDP en cuatro pasos
Primero el proceso y los datos, después la herramienta. Cada paso termina en un entregable que usted revisa.
Casos de uso primero
Escribimos con marketing y ventas tres a cinco casos de uso con segmento, canal e indicador.
Inventario de fuentes
Listamos las fuentes de datos de clientes, sus identificadores y su calidad, y probamos la regla de unión con una muestra.
CDP, CRM o almacén de datos
Comparamos una CDP con lo que pueden hacer su CRM y un almacén de datos para esos casos de uso, con costo a tres años.
Consentimiento y decisión
Definimos las reglas de consentimiento y conservación, y le entregamos la matriz de decisión para elegir con el proveedor.
Aportes de su empresa al proyecto de CDP
La lista se confirma en la primera reunión y se ajusta a su caso.
Datos
- Inventario de fuentes con datos de clientes
- Muestras de registros de cada fuente
- Casos de uso priorizados
Personas
- Un dueño del dato de clientes
- Alguien de TI que conozca cada fuente
Accesos
- Lectura de las bases o API de cada fuente
- Registro de bancos de datos personales y políticas de privacidad
Análisis y selección de CDP
Analizamos y le ayudamos a elegir
Alcance
Analizamos sus fuentes de datos de clientes, definimos los casos de uso y las reglas de identidad y consentimiento, y le ayudamos a decidir si necesita una CDP o le basta su CRM y un almacén de datos. Coordinamos con el proveedor y conectamos con su CRM y su ERP; no ofrecemos implementación propia de una CDP.
Casos de uso y fuentes
Casos de uso escritos, inventario de fuentes y prueba de la regla de unión con una muestra de sus datos.
Selección de herramienta
Matriz de decisión entre CDP, CRM y almacén de datos según sus casos de uso, su volumen y su presupuesto.
Integración y consentimiento
Coordinación con el proveedor, conexión con su CRM y su ERP, y reglas de consentimiento por finalidad y canal.
Opciones de mercado para CDP
Sin orden de preferencia. La elección sale de sus requisitos, su presupuesto y los sistemas que ya tiene.
Otras plataformas que evaluamos
- Segment (Twilio)
- Salesforce Data Cloud
- Adobe Real-Time CDP
- Bloomreach
- Treasure Data
- Tealium
Criterios de selección
- Casos de uso que cubre sin desarrollo
- Conectores con sus fuentes y sus canales de campaña
- Gestión de identidad y de consentimiento
- Costo por perfil o por evento a tres años
Límites de un sistema de CDP y forma de cubrirlos
Una CDP no limpia datos que nadie gobierna
Se nombra un dueño y se fijan reglas de identidad antes de cargar fuentes.
La CDP no reemplaza al CRM ni al ERP
Toma datos de ellos y devuelve segmentos; las transacciones siguen donde están.
Sin implementación propia de una CDP
Definimos casos de uso y requisitos, comparamos opciones y coordinamos con el proveedor.
Conexiones de CDP con otros sistemas
Gestión de relación con clientes
El perfil unido llega a la ficha del cliente.
Ver el sistemaAutomatización de marketing
Los segmentos se activan en las secuencias.
Ver el sistemaComercio electrónico
El comportamiento web se suma al perfil.
Ver el sistemaPunto de venta
Las compras de tienda se unen a las de la web.
Ver el sistemaInteligencia de negocios y almacén de datos
El almacén de datos guarda la historia para análisis.
Ver el sistemaAnálisis de CDP: 34 preguntas, 9 minutos
Este análisis mide cómo se identifica al cliente entre caja, web y app, y cómo esos perfiles llegan a segmentos y campañas. Las preguntas describen situaciones observables de su operación, desde la lista suelta hasta el perfil unificado con finalidad registrada.
Dimensiones con puntaje
- Perfil único del cliente. Observa si la compra en caja, la web, la app y el CRM se reconocen como la misma persona con un DNI, correo o celular validado.
- Fuentes de compra y navegación. Observa qué fuentes alimentan el perfil: tickets del POS, pedidos web, eventos de la app, carritos abandonados y canjes del programa de puntos.
- Casos de uso y segmentos. Observa si cada segmento responde a un caso de uso escrito, como recompra de reposición, reactivación de inactivos o venta cruzada por categoría.
- Activación y efecto medido. Observa cómo llega el segmento al correo, WhatsApp o anuncios, si excluye a quien ya compró y si la recompra se compara contra un grupo de control.
- Dueño del dato y finalidad. Observa quién decide sobre los datos de clientes, si cada uso tiene finalidad habilitada según la Ley 29733 y si los bancos de datos están inscritos ante la ANPD.
Resultado que recibe
Al terminar recibe su nivel por dimensión y las brechas entre fuentes, identidad, activación y gobierno del dato. También recibe la primera acción para cada brecha y criterios para decidir entre una CDP y su CRM con un almacén de datos.
16 preguntas con puntaje y 13 de contexto (tipo de operación, tamaño, sistema actual). Las de contexto no puntúan: sirven para leer el resultado frente a operaciones parecidas.
Sin costo. Sus respuestas solo las ve el equipo de Dmunoz Group.
Dudas frecuentes sobre CDP
Si su pregunta no está en la lista, la respondemos por WhatsApp en horario de Lima.
Con pocas fuentes y miles de clientes, un CRM bien llevado y un almacén de datos suelen bastar. La CDP se justifica con muchas fuentes, comportamiento web y activación en varios canales.
No ofrecemos implementación propia de una CDP. Definimos casos de uso, fuentes y consentimiento, le ayudamos a elegir y conectamos con su CRM y su ERP.
No como producto. Odoo une ventas, CRM, tienda y punto de venta en una base, lo que cubre parte de los casos de uso; para el resto se evalúan plataformas especializadas.
El análisis en línea y la revisión de 30 minutos con Dmunoz Group no tienen costo ni compromiso.
Solo el equipo de Dmunoz Group las ve, para preparar la revisión. No se comparten con terceros ni se usan para envíos masivos.
Revise su caso con Dmunoz Group en 30 minutos
Le responde el equipo de Dmunoz Group, en horario de Lima. Si ya hizo el análisis, llega con sus respuestas leídas.
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